資金を得た事業オーナー
会社売却、新規資金調達、事業承継の発表など、今まさに相談の理由がある事業オーナー。
ファイナンシャルアドバイザー向けAIエージェント AIエージェント
お使いのCRMと連携
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
対応するニッチ市場
事業オーナー · 医師 · 経営幹部 · 退職前の方 · 株式報酬を持つテック企業社員
SalesforceとHubSpotは読み取り専用で直接接続します。RedtailとWealthboxは、エクスポートまたは導入時に構築するカスタム連携で接続します。
貴行向けに 向け 貴事務所.
ストラテジストが貴行の営業スタイルに合わせて、約1週間でAI社員を構築します。
- 1日目
貴社のニッチ市場
最も得意とする顧客層と、提供しているプランニング。
- 2日目
優良顧客
CRMから読み取る、上位顧客に共通する特徴。
- 3日目
商圏
地域のターゲット層が検索している内容と、競合事務所。
- 4日目
貴社のコンプライアンス
マーケティング・ルールに基づく開示、記録保存、CCOによるレビュー。
- 5日目
最初の成果物
最初の見込み客リストとニッチ向けページを、承認用にお届けします。
AI社員が 毎週行う業務
すべての成果物は、貴行チームの承認を経てから公開されます。
ターゲット層に見つけてもらえるページ
「スコッツデールの医師向けプランニング」のように、ニッチと都市ごとにページを作成。
ガイドとニュースレター
プランニングガイド、マーケットコメンタリー、顧客向けニュースレターを、コンプライアンスレビューに回せる状態で用意。
アドバイザーのLinkedIn
各アドバイザーの語り口で、マーケティング・ルールに沿った投稿を作成。
競合事務所をモニタリング
最大5社の競合について、新しいニッチ向けページ、アドバイザー、広告、レビューを追跡。
AIアシスタントに選ばれる
医師がChatGPTで近くのファイナンシャルアドバイザーを尋ねたときの回答に表示されるように。
月曜日に 届くもの
資金を得た兆候のある事業オーナーと、その周囲にいる専門家。連絡する相手はアドバイザーの皆様が選びます。
リードと施策 · 見込み客リスト承認待ち売却や資本再構成を終えたアリゾナ州の事業オーナー
- 今出す理由
- 過去90日以内に会社の買収、資本再構成、事業承継の発表があった
- 今週の対応
- 事業オーナー46名と、そのオーナーを担当する会計士・相続専門弁護士22名。全員のメールアドレスを検証済み
- その中の1社
- Desert Ridge HVAC：創業者が8月に過半数の株式をプライベート・エクイティ・ファームに売却
- 書き出し文
- Desert Ridgeの売却成立、おめでとうございます。他の創業者が売却後の1年目をどう計画したか、よろしければご紹介します。
- 除外
- 14名はすでにCRM上の顧客または見込み客
架空の企業の例です。名称と数値はすべて架空のものです。
対象は世帯ではなく事業オーナー
対象は事業オーナーと紹介元となる専門家のみ。データから一般消費者を探すことはありません。
連絡するきっかけ
各オーナーには、根拠となる公開情報を添えています。
連絡するのはアドバイザーの皆様
見込み客に直接連絡することはありません。誰にどう連絡するかはアドバイザーの皆様が決めます。
導入内容を具体的にご確認ください 向け 貴事務所.
30分のオンライン相談で、ストラテジストが貴行の市場と最初の1か月の業務内容をご説明します。
業界のルールを 最初から組み込み
SECマーケティング・ルール
推薦の声には開示を付け、都合のよい運用実績だけを選ぶことはしません。
FINRA規則2210
アドバイザーがブローカー・ディーラーに所属している場合に適用します。
帳簿と記録の保存
すべて貴社のコンプライアンスツールで記録・保存します。
CCOによる承認
公開前に、必ず貴社のチーフ・コンプライアンス・オフィサーが承認します。
AI社員が行うこと
- 事業オーナーと紹介パートナーを見つける
- ニッチと都市ごとのページを作成する
- プランニングガイドとニュースレターを作成する
- アドバイザーのLinkedIn投稿を下書きする
- 競合事務所を最大5つモニタリングする
AI社員が行わないこと
- 投資助言を行う
- 運用実績やリターンを掲載する
- データから世帯を探す
- 顧客の口座やポートフォリオに触れる
- 貴社に代わっての見込み客への連絡
初月保証
まずは1か月、お試しください 30‑日間返金保証付き
初月に承認済みの成果物30件をお届けする想定です。合わなければ、その月の料金を返金します。 すべての成果物を貴社が承認するため、品質基準を決めるのは貴社です。
*適用条件があります。
よくある質問 よくいただくご質問
AIでファイナンシャルアドバイザー向けのリード獲得はできますか？
はい、事業オーナーと紹介パートナーのリードを獲得できます。リード獲得担当のAI社員が毎週、資金を得た兆候のあるオーナーと、そのオーナーを担当する会計士・相続専門弁護士を見つけます。最大で週200件です。
富裕層世帯のリストを購入していますか？
いいえ。データから世帯を探すことはありません。公開ニュースから事業オーナーを見つけ、そのオーナーを紹介してくれる専門家を探します。
RedtailやWealthboxと連携できますか？
はい、エクスポートまたは導入時に構築するカスタム連携で対応します。SalesforceとHubSpotは直接接続します。いずれも読み取り専用です。
SECマーケティング・ルールにはどう対応していますか？
すべて事前に貴社のCCOが承認します。推薦の声には必要な開示を加え、都合のよい運用実績だけを選ぶことはせず、記録は貴社の通常のツールで保存いただきます。
社内の工数はどのくらいかかりますか？
ストラテジストとの導入初週のあとは、成果物の承認に週1-2時間ほどです。
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