Empresários com liquidez
Empresários com um motivo para conversar agora: venda da empresa, nova captação, notícia de sucessão.
Agentes de IA para consultores financeiros bancário.
Montamos um time de colaboradores de IA para a sua empresa. Eles encontram empresários após um evento de liquidez e os contadores que os indicam. Seus consultores aprovam o trabalho e são donos de cada relacionamento com clientes.
Para RIAs e consultores independentes.
Funciona com o seu CRM
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Nichos com que trabalhamos
Empresários · Médicos · Executivos · Pré-aposentados · Profissionais de tecnologia com participação acionária
Salesforce e HubSpot se conectam diretamente, só para leitura. Redtail e Wealthbox se conectam por exportação ou por uma integração personalizada que criamos na implementação.
O que configuramos para seu escritório.
Um estrategista monta seus colaboradores de IA com base em como você vende, em cerca de uma semana.
- Dia 1
Seu nicho
Os clientes que você atende melhor e o planejamento que você faz.
- Dia 2
Seus melhores clientes
O que seus principais relacionamentos têm em comum, lido do seu CRM.
- Dia 3
Seu mercado
O que o seu nicho pesquisa na sua região, e as empresas concorrentes.
- Dia 4
Seu compliance
Divulgações da Marketing Rule, arquivamento e revisão do CCO.
- Dia 5
Primeiras entregas
Sua primeira lista de prospects e página de nicho, para você aprovar.
O que seus colaboradores de IA fazem toda semana.
Tudo aguarda a aprovação do seu time.
Páginas que o seu nicho encontra
Uma página para cada nicho e cidade, como planejamento para médicos em Scottsdale.
Guias e newsletters
Guias de planejamento, análises de mercado e a newsletter para clientes, prontos para a revisão de compliance.
LinkedIn para consultores
Posts na voz de cada consultor, escritos de acordo com a Marketing Rule.
Escritórios concorrentes, monitorados
Novas páginas de nicho, consultores, anúncios e avaliações de até cinco empresas.
Citado por assistentes de IA
Na resposta quando um médico pede ao ChatGPT um consultor financeiro perto dele.
O que chega numa segunda-feira.
Empresários com sinal de liquidez, mais os profissionais que os assessoram. Seus consultores escolhem quem contatar.
Leads e ações comerciais · Lista de prospectsPara sua aprovaçãoEmpresários do Arizona após uma venda ou recapitalização
- Por que agora
- Empresa adquirida, recapitalizada ou com sucessão anunciada nos últimos 90 dias
- Esta semana
- 46 empresários, mais 22 contadores e advogados de planejamento sucessório que os atendem, todos os emails verificados
- Uma delas
- Desert Ridge HVAC: o fundador vendeu a participação majoritária para um fundo de private equity em agosto
- Frase de abertura
- Parabéns pelo negócio da Desert Ridge. Posso contar como outros fundadores planejaram o primeiro ano depois da venda.
- Deixadas de fora
- 14 empresários que já são clientes ou prospects no seu CRM
Empresa fictícia. Todos os nomes e números são inventados.
Empresários, não famílias
Só empresários e formadores de indicação. Nunca pessoas físicas tiradas de bases de dados.
Um motivo para entrar em contato
Cada empresário vem com o sinal público que o justifica.
Seus consultores fazem o contato
Nunca contatamos prospects. Seus consultores decidem quem e como.
Veja o que configuraríamos para seu escritório.
Em uma conversa de 30 minutos, um estrategista analisa seu mercado e apresenta o primeiro mês de trabalho.
As regras do seu setor, já incorporadas.
Marketing Rule da SEC
Depoimentos com divulgações, sem desempenho escolhido a dedo.
FINRA Rule 2210
Aplicada quando seus consultores são vinculados a um broker-dealer.
Livros e registros
Tudo é arquivado pelas suas ferramentas de compliance.
Aprovação do CCO
Seu diretor de compliance aprova antes de qualquer coisa ser publicada.
O que eles fazem
- Encontrar empresários e parceiros de indicação
- Escrever páginas para cada nicho e cidade
- Escrever guias de planejamento e sua newsletter
- Rascunhar posts de LinkedIn para seus consultores
- Monitorar até cinco escritórios concorrentes
O que eles não fazem
- Dar recomendações de investimento
- Mostrar desempenho ou rentabilidade
- Encontrar famílias em bases de dados
- Mexer em contas ou carteiras de clientes
- Entrar em contato com prospects por você
A Garantia do Primeiro Mês
Experimente o primeiro mês. 30‑dias de garantia de reembolso.
Conte com 30 entregáveis aprovados no primeiro mês. Se não fizer sentido para você, devolvemos o valor do mês. Você aprova cada entregável, então quem define o padrão de qualidade é você.
*Sujeito a condições.
Perguntas que ouvimos com frequência.
A IA consegue gerar leads para consultores financeiros?
Sim, empresários e parceiros de indicação. Toda semana, seu colaborador de IA de leads encontra empresários com sinal de liquidez e os contadores e advogados de planejamento sucessório que os atendem. Até 200 por semana.
Vocês compram listas de famílias de alta renda?
Não. Nunca buscamos famílias em bases de dados. Encontramos empresários por notícias públicas, e os formadores de indicação que os encaminham.
Funciona com Redtail ou Wealthbox?
Sim, por exportação ou por uma integração personalizada que criamos na implementação. Salesforce e HubSpot se conectam diretamente. Tudo só para leitura.
Como isso se encaixa na Marketing Rule da SEC?
Seu CCO aprova tudo antes. Incluímos as divulgações obrigatórias nos depoimentos, nunca escolhemos desempenho a dedo, e você arquiva tudo pelas suas ferramentas de sempre.
Quanto do nosso tempo isso exige?
Cerca de 1-2 horas por semana para aprovar o trabalho, depois de uma semana de implementação com um estrategista.
Agentes de IA para marketing de fintechs →Agentes de IA para marketing de escritórios de contabilidade →Agentes de IA para geração de leads em consultorias →Todos os setores →
Seu primeiro mês, planejado em uma conversa de 30 minutos.
Um estrategista mostra o que configuramos primeiro, com base no seu mercado e nos seus concorrentes. Com a nossa garantia de reembolso de 30 dias.
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