Dueños con liquidez
Dueños de empresas con un motivo para hablar ahora: la venta de la empresa, nueva financiación, noticias de sucesión.
Agentes de IA para asesores financieros bancario.
Configuramos un equipo de compañeros de IA para tu firma. Encuentran a dueños de empresas tras un evento de liquidez y a los CPA que los recomiendan. Tus asesores aprueban el trabajo y son dueños de cada relación con los clientes.
Para RIA y asesores independientes.
Funciona con tu CRM
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Nichos con los que trabajamos
Dueños de empresas · Médicos · Ejecutivos · Personas próximas a jubilarse · Empleados de tecnología con acciones
Salesforce y HubSpot se conectan directamente, en modo de solo lectura. Redtail y Wealthbox se conectan mediante exportación o una integración a medida que creamos durante la configuración.
Lo que configuramos para tu despacho.
Un estratega crea tus compañeros de IA según tu forma de vender, en aproximadamente una semana.
- Día 1
Tu nicho
Los clientes a los que mejor atiendes y la planificación que haces.
- Día 2
Tus mejores clientes
Lo que tienen en común tus mejores relaciones, extraído de tu CRM.
- Día 3
Tu mercado
Lo que tu nicho busca cerca de ti, y las firmas rivales.
- Día 4
Tu cumplimiento normativo
Divulgaciones de la Marketing Rule, archivo y revisión del CCO.
- Día 5
Primer trabajo
Tu primera lista de prospectos y tu página de nicho, para que des el visto bueno.
Lo que tus compañeros de IA hacen cada semana.
Nada sale sin la aprobación de tu equipo.
Páginas que encuentra tu nicho
Una página para cada nicho y ciudad, como planificación para médicos en Scottsdale.
Guías y newsletters
Guías de planificación, comentarios de mercado y tu newsletter para clientes, listos para la revisión de cumplimiento.
LinkedIn para asesores
Publicaciones con la voz de cada asesor, redactadas conforme a la Marketing Rule.
Seguimiento de despachos rivales
Nuevas páginas de nicho, asesores, anuncios y reseñas en hasta cinco firmas.
Recomendado por asistentes de IA
En la respuesta cuando un médico le pide a ChatGPT un asesor financiero en su zona.
Lo que llega un lunes cualquiera.
Dueños de empresas con una señal de liquidez, más los asesores de su entorno. Tus asesores eligen a quién contactar.
Leads y acciones comerciales · Lista de prospectosPendiente de tu aprobaciónDueños en Arizona tras una venta o recapitalización
- Por qué ahora
- Empresa adquirida, recapitalizada o con una sucesión anunciada en los últimos 90 días
- Esta semana
- 46 dueños, más 22 CPA y abogados de planificación patrimonial que los atienden, todos los emails verificados
- Uno de ellos
- Desert Ridge HVAC: el fundador vendió una participación mayoritaria a una firma de capital privado en agosto
- Frase de apertura
- Felicidades por la operación de Desert Ridge. Con gusto te cuento cómo otros fundadores planificaron su primer año tras una venta.
- Excluidos
- 14 dueños ya son clientes o prospectos en tu CRM
Empresa de ejemplo. Todos los nombres y cifras son inventados.
Dueños, no hogares
Solo dueños de empresas y centros de influencia. Nunca consumidores sacados de bases de datos.
Un motivo para contactar
Cada dueño viene con la señal pública que lo respalda.
Tus asesores hacen el contacto
Nunca contactamos a los prospectos. Tus asesores deciden a quién y cómo.
Descubre lo que configuraríamos para tu despacho.
En una llamada de 30 minutos, un estratega revisa contigo tu mercado y el primer mes de trabajo.
Las reglas de tu sector, ya integradas.
Marketing Rule de la SEC
Testimonios con divulgaciones, sin resultados seleccionados a conveniencia.
Regla 2210 de FINRA
Se aplica cuando tus asesores están afiliados a un broker-dealer.
Libros y registros
Todo se archiva con tus herramientas de cumplimiento.
Aprobación del CCO
Tu director de cumplimiento (CCO) aprueba todo antes de que se publique.
Lo que hacen
- Encontrar dueños de empresas y socios de referencia
- Escribir páginas para cada nicho y ciudad
- Escribir guías de planificación y tu newsletter
- Redactar publicaciones de LinkedIn para tus asesores
- Seguir hasta cinco despachos competidores
Lo que no hacen
- Dar asesoramiento de inversión
- Mostrar resultados o rentabilidades
- Buscar hogares en bases de datos
- Tocar las cuentas o carteras de los clientes
- Contactar a prospectos por ti
La Garantía del primer mes
Prueba tu primer mes. 30‑días de garantía de devolución del dinero.
Cuenta con 30 entregables aprobados en tu primer mes. Si no es lo que necesitas, te devolvemos el mes. Tú apruebas cada entregable, así que el nivel de calidad lo pones tú.
*Aplican condiciones.
Preguntas que nos hacen a menudo.
¿Puede la IA generar leads para asesores financieros?
Sí, dueños de empresas y socios de referencia. Cada semana, tu compañero de IA de leads encuentra dueños con una señal de liquidez, y los CPA y abogados de planificación patrimonial que los atienden. Hasta 200 por semana.
¿Compran listas de hogares adinerados?
No. Nunca buscamos hogares en bases de datos. Encontramos dueños de empresas a través de noticias públicas, y los centros de influencia que los recomiendan.
¿Funciona con Redtail o Wealthbox?
Sí, mediante exportación o una integración a medida que creamos durante la configuración. Salesforce y HubSpot se conectan directamente. Todo es de solo lectura.
¿Cómo encaja esto con la Marketing Rule de la SEC?
Tu CCO aprueba todo primero. Añadimos las divulgaciones obligatorias en los testimonios, nunca seleccionamos resultados a conveniencia y tú lo archivas con tus herramientas habituales.
¿Cuánto tiempo nos lleva?
Entre 1-2 horas a la semana para aprobar el trabajo, después de una semana de configuración con un estratega.
Agentes de IA para marketing fintech →Agentes de IA para el marketing de firmas de contabilidad →Agentes de IA para la generación de leads en consultoría →Todas las industrias →
Tu primer mes, planificado en una llamada de 30 minutos.
Un estratega te muestra lo que configuramos primero, a partir de tu mercado y tus competidores. Con nuestra garantía de devolución del dinero de 30 días.
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