Majitelia s likviditou
Majitelia firiem s dôvodom porozprávať sa práve teraz: predaj firmy, nové financovanie, správy o nástupníctve.
AI agenti pre finančných poradcov marketing.
Pre vašu firmu nastavíme tím AI kolegov. Nájdu majiteľov firiem po likviditnej udalosti a účtovníkov (CPA), ktorí vám ich odporučia. Vaši poradcovia prácu schvaľujú a každý vzťah s klientom zostáva v ich rukách.
Pre registrovaných investičných poradcov (RIA) a nezávislých poradcov.
Funguje s vaším CRM
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Niky, na ktoré sa zameriavame
Majitelia firiem · Lekári · Manažéri · Ľudia pred dôchodkom · Zamestnanci tech firiem s podielmi
Salesforce a HubSpot sa pripájajú priamo, len na čítanie. Redtail a Wealthbox pripojíme cez export alebo vlastnú integráciu, ktorú vytvoríme počas nastavenia.
Čo nastavíme pre vašu kanceláriu.
Stratég postaví vašich AI kolegov podľa toho, ako predávate, približne za týždeň.
- Deň 1
Vaša nika
Klienti, ktorým slúžite najlepšie, a plánovanie, ktoré robíte.
- Deň 2
Vaši najlepší klienti
Čo majú spoločné vaši najlepší klienti, podľa údajov z CRM.
- Deň 3
Váš trh
Čo vaša nika hľadá vo vašom okolí a konkurenčné firmy.
- Deň 4
Váš compliance
Upozornenia podľa Marketing Rule, archivácia a kontrola CCO.
- Deň 5
Prvé výstupy
Váš prvý zoznam potenciálnych klientov a stránka pre niku na vaše schválenie.
Čo vaši AI kolegovia robia každý týždeň.
Všetko čaká na schválenie vaším tímom.
Stránky, ktoré vaša nika nájde
Stránka pre každú niku a mesto, napríklad plánovanie pre lekárov v Scottsdale.
Sprievodcovia a newslettre
Sprievodcovia plánovaním, komentáre k trhu a váš klientsky newsletter, pripravené na kontrolu compliance.
LinkedIn pre poradcov
Príspevky v štýle každého poradcu, napísané v súlade s Marketing Rule.
Konkurenčné kancelárie pod dohľadom
Nové stránky pre niky, poradcovia, reklamy a recenzie až v piatich konkurenčných firmách.
Odporúčaní AI asistentmi
V odpovedi, keď sa lekár opýta ChatGPT na finančného poradcu vo svojom okolí.
Čo dostanete v pondelok.
Majitelia firiem so signálom likvidity a k tomu poradcovia okolo nich. Vaši poradcovia rozhodnú, koho osloviť.
Leady a obchodné scenáre · Zoznam potenciálnych klientovNa vaše schválenieMajitelia z Arizony po predaji alebo rekapitalizácii
- Prečo teraz
- Firma bola za posledných 90 dní kúpená, rekapitalizovaná alebo oznámila nástupníctvo
- Tento týždeň
- 46 majiteľov a k tomu 22 účtovníkov (CPA) a advokátov pre dedičské plánovanie, ktorí s nimi pracujú, každý e-mail overený
- Jedna z nich
- Desert Ridge HVAC: zakladateľ v auguste predal väčšinový podiel private equity fondu
- Úvodná veta
- Gratulujeme k transakcii Desert Ridge. Radi sa s vami podelíme o to, ako si iní zakladatelia naplánovali prvý rok po predaji.
- Vynechané
- 14 majiteľov už máte v CRM ako klientov alebo potenciálnych klientov
Ukážková firma. Všetky mená a čísla sú vymyslené.
Majitelia, nie domácnosti
Len majitelia firiem a ľudia, ktorí ich odporúčajú. Nikdy spotrebitelia z databáz.
Dôvod osloviť
Pri každom majiteľovi uvádzame verejný signál, z ktorého vychádzame.
Oslovujú vaši poradcovia
Potenciálnych klientov nikdy nekontaktujeme. Vaši poradcovia rozhodujú, koho a ako osloviť.
Pozrite si, čo by sme nastavili pre vašu kanceláriu.
Na 30-minútovom hovore s vami stratég prejde váš trh a prvý mesiac práce.
Pravidlá vášho odvetvia, už zabudované.
SEC Marketing Rule
Referencie s povinnými upozorneniami, žiadne vyberanie len najlepších výsledkov.
FINRA Rule 2210
Uplatňujeme, ak sú vaši poradcovia prepojení s broker-dealerom.
Evidencia a záznamy
Všetko sa archivuje cez vaše compliance nástroje.
Schválenie CCO
Váš vedúci compliance (CCO) všetko schváli skôr, než to odíde von.
Čo robia
- Hľadať majiteľov firiem a partnerov pre odporúčania
- Písať stránky pre každú niku a mesto
- Písať sprievodcov plánovaním a váš newsletter
- Pripravovať LinkedIn príspevky pre vašich poradcov
- Sledovať až päť konkurenčných kancelárií
Čo nerobia
- Poskytovať investičné poradenstvo
- Uvádzať výkonnosť alebo výnosy
- Hľadať domácnosti z dát
- Zasahovať do klientskych účtov alebo portfólií
- Kontaktovať potenciálnych klientov za vás
Záruka prvého mesiaca
Vyskúšajte prvý mesiac. 30‑dní záruky vrátenia peňazí.
V prvom mesiaci počítajte s 30 schválenými výstupmi. Ak vám to nebude vyhovovať, vrátime vám platbu za mesiac. Každý výstup schvaľujete vy, takže latku kvality určujete vy.
*Platia podmienky.
Otázky ktoré často počúvame.
Dokáže AI generovať leady pre finančných poradcov?
Áno, majiteľov firiem a partnerov pre odporúčania. Váš AI kolega pre leady každý týždeň nájde majiteľov so signálom likvidity a účtovníkov (CPA) a advokátov pre dedičské plánovanie, ktorí s nimi pracujú. Až 200 týždenne.
Kupujete zoznamy bohatých domácností?
Nie. Domácnosti z dát nikdy nehľadáme. Majiteľov firiem nachádzame cez verejné správy a k nim ľudí, ktorí ich odporúčajú.
Funguje to s Redtail alebo Wealthbox?
Áno, cez export alebo vlastnú integráciu, ktorú vytvoríme počas nastavenia. Salesforce a HubSpot sa pripájajú priamo. Všetko je len na čítanie.
Ako je to v súlade so SEC Marketing Rule?
Váš CCO všetko najprv schváli. K referenciám pridávame povinné upozornenia, nikdy nevyberáme len najlepšie výsledky a vy všetko archivujete cez svoje bežné nástroje.
Koľko nášho času to zaberie?
Asi 1-2 hodiny týždenne na schválenie práce, po týždni nastavenia so stratégom.
AI agenti pre fintech marketing →AI agenti pre marketing účtovníckych firiem →AI agenti na generovanie leadov pre konzultačné firmy →Všetky odvetvia →
Plán vášho prvého mesiaca počas jedného 30-minútového hovoru.
Stratég vám ukáže, čo nastavíme ako prvé, na základe vášho trhu a vašej konkurencie. So zárukou vrátenia peňazí do 30 dní.
Dohodnúť hovor