Владельцы со свободным капиталом
Владельцы бизнеса, с которыми есть повод поговорить сейчас: продажа компании, новое финансирование, новости о преемнике.
ИИ-агенты для финансовых консультантов банков.
Мы настраиваем для вашей фирмы команду ИИ-сотрудников. Они находят владельцев бизнеса после сделки с выходом в деньги и бухгалтеров (CPA), которые их рекомендуют. Ваши консультанты согласовывают работу и сами ведут отношения с каждым клиентом.
Для RIA и независимых консультантов.
Работает с вашей CRM
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Ниши, под которые мы работаем
Владельцы бизнеса · Врачи · Топ-менеджеры · Предпенсионеры · Сотрудники IT-компаний с опционами
Salesforce и HubSpot подключаются напрямую, только на чтение. Redtail и Wealthbox — через выгрузку или отдельную интеграцию, которую мы делаем во время настройки.
Что мы настраиваем для вашу фирму.
Стратег настраивает ваших ИИ-сотрудников под то, как вы продаёте, примерно за неделю.
- День 1
Ваша ниша
Клиенты, с которыми вы работаете лучше всего, и планирование, которым вы занимаетесь.
- День 2
Ваши лучшие клиенты
Что общего у ваших лучших клиентов �� по данным вашей CRM.
- День 3
Ваш рынок
Что ищет ваша ниша в вашем регионе и кто из конкурентов рядом.
- День 4
Ваш комплаенс
Раскрытия по Marketing Rule, архивирование и проверка CCO.
- День 5
Первые результаты
Первый список потенциальных клиентов и страница под нишу — на ваше согласование.
Что ваши ИИ-сотрудники делают каждую неделю.
Всё ждёт согласования вашей команды.
Страницы, которые находит ваша ниша
Страница под каждую нишу и город, например финансовое планирование для врачей в Скоттсдейле.
Гайды и рассылки
Гайды по планированию, обзоры рынка и рассылка для клиентов — готовые к проверке комплаенсом.
LinkedIn для консультантов
Посты в стиле каждого консультанта, написанные по требованиям Marketing Rule.
Фирмы-конкуренты под наблюдением
Новые страницы под ниши, консультанты, реклама и отзывы — до пяти фирм.
Вас называют ИИ-ассистенты
В ответе, когда врач просит ChatGPT подсказать финансового консультанта поблизости.
Что приходит в понедельник.
Владельцы бизнеса с сигналом о свободном капитале, а также консультанты из их окружения. Кому писать, решают ваши консультанты.
Лиды и сценарии продаж · Список потенциальных клиентовЖдёт вашего согласованияВладельцы бизнеса в Аризоне после продажи или рекапитализации
- Почему сейчас
- Компанию купили, рекапитализировали или объявили о преемнике за последние 90 дней
- На этой неделе
- 46 владельцев, а также 22 бухгалтера (CPA) и юриста по наследственному планированию, которые с ними работают, все email проверены
- Одна из них
- Desert Ridge HVAC: в августе основатель продал контрольный пакет фонду прямых инвестиций
- Первая фраза
- Поздравляю со сделкой по Desert Ridge. Могу рассказать, как другие основатели планировали первый год после продажи.
- Не вошли
- 14 владельцев уже есть в вашей CRM как клиенты или потенциальные клиенты
Пример компании. Все названия и цифры вымышлены.
Владельцы бизнеса, а не домохозяйства
Только владельцы бизнеса и лидеры мнений. Никаких частных лиц из баз данных.
Повод связаться
К каждому владельцу прилагается публичный сигнал, на основе которого он найден.
Пишут ваши консультанты
Мы никогда не связываемся с потенциальными клиентами. Кому и как писать, решают ваши консультанты.
Посмотрите, что мы настроим для вашу фирму.
На 30-минутном звонке стратег разберёт ваш рынок и первый месяц работы.
Правила вашей отрасли уже учтены.
SEC Marketing Rule
Отзывы с раскрытиями, без выборочно подобранной доходности.
FINRA Rule 2210
Применяется, если ваши консультанты аффилированы с брокером-дилером.
Учёт и хранение записей
Всё архивируется через ваши инструменты комплаенса.
Согласование с CCO
Ваш директор по комплаенсу согласовывает всё до публикации.
Что они делают
- Находить владельцев бизнеса и партнёров, которые дают рекомендации
- Писать страницы под каждую нишу и город
- Писать гайды по планированию и вашу рассылку
- Готовить посты в LinkedIn для ваших консультантов
- Следить за фирмами-конкурентами, до пяти
Чего они не делают
- Давать инвестиционные рекомендации
- Показывать результаты или доходность
- Искать домохозяйства по базам данных
- Трогать счета или портфели клиентов
- Связываться с потенциальными клиентами за вас
Гарантия первого месяца
Попробуйте первый месяц. 30‑дней гарантии возврата денег.
В первый месяц вы получите 30 согласованных результатов работы. Если вам не подойдёт, мы вернём деньги за месяц. Вы согласовываете каждый результат работы, поэтому планку качества задаёте вы.
*Действуют условия.
Вопросы которые нам часто задают.
Может ли ИИ приводить лиды финансовым консультантам?
Да, владельцев бизнеса и партнёров, которые дают рекомендации. Каждую неделю ИИ-сотрудник по лидам находит владельцев с сигналом о свободном капитале, а также бухгалтеров (CPA) и юристов по наследственному планированию, которые с ними работают. До 200 в неделю.
Вы покупаете базы состоятельных домохозяйств?
Нет. Мы никогда не ищем домохозяйства по базам данных. Мы находим владельцев бизнеса по публичным новостям, а также лидеров мнений, которые их рекомендуют.
Это работает с Redtail или Wealthbox?
Да, через выгрузку или отдельную интеграцию, которую мы делаем во время настройки. Salesforce и HubSpot подключаются напрямую. Всё только на чтение.
Как это соотносится с SEC Marketing Rule?
Сначала всё согласовывает ваш CCO. Мы добавляем обязательные раскрытия к отзывам, никогда не подбираем доходность выборочно, а вы архивируете всё через привычные инструменты.
Сколько времени это займёт у нашей команды?
Около 1-2 часов в неделю на согласование работы — после недели настройки со стратегом.
ИИ-агенты для маркетинга финтех-компаний →ИИ-агенты для маркетинга бухгалтерских фирм →ИИ-агенты для лидогенерации в консалтинге →Все отрасли →
Ваш первый месяц, по плану за один 30-минутный звонок.
Стратег покажет, что мы настроим в первую очередь, исходя из вашего рынка и конкурентов. С 30-дневной гарантией возврата денег.
Записаться на звонок