Właściciele z płynnością
Właściciele firm, którzy mają powód do rozmowy teraz: sprzedaż firmy, nowe finansowanie, informacja o sukcesji.
Agenci AI dla doradców finansowych bankowego.
Tworzymy dla Twojej firmy zespół współpracowników AI. Znajdują właścicieli firm po zdarzeniu płynnościowym oraz księgowych (CPA), którzy ich polecają. Twoi doradcy zatwierdzają pracę i prowadzą każdą relację z klientem.
Dla RIA i niezależnych doradców.
Działa z Twoim CRM
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Nisze, wokół których budujemy
Właściciele firm · Lekarze · Menedżerowie · Osoby przed emeryturą · Pracownicy tech z udziałami
Salesforce i HubSpot łączą się bezpośrednio, tylko do odczytu. Redtail i Wealthbox łączymy przez eksport lub dedykowaną integrację, którą budujemy podczas wdrożenia.
Co przygotowujemy dla dla Twojej kancelarii.
Strateg w około tydzień buduje Twoich współpracowników AI wokół tego, jak sprzedajesz.
- Dzień 1
Twoja nisza
Klienci, których obsługujesz najlepiej, i planowanie, którym się zajmujesz.
- Dzień 2
Twoi najlepsi klienci
Co łączy Twoje najlepsze relacje – na podstawie Twojego CRM.
- Dzień 3
Twój rynek
Czego Twoja nisza szuka w Twojej okolicy i jakie są konkurencyjne firmy.
- Dzień 4
Twój compliance
Ujawnienia wymagane przez Marketing Rule, archiwizacja i weryfikacja przez CCO.
- Dzień 5
Pierwsze materiały
Twoja pierwsza lista potencjalnych klientów i strona niszowa – do Twojej akceptacji.
Co Twoi współpracownicy AI robią co tydzień.
Wszystko czeka na akceptację Twojego zespołu.
Strony, które znajduje Twoja nisza
Strona dla każdej niszy i miasta, np. planowanie finansowe dla lekarzy w Scottsdale.
Poradniki i newslettery
Poradniki finansowe, komentarze rynkowe i Twój newsletter dla klientów – gotowe do weryfikacji przez compliance.
LinkedIn dla doradców
Posty w stylu każdego doradcy, pisane zgodnie z Marketing Rule.
Konkurencyjne kancelarie pod obserwacją
Nowe strony niszowe, doradcy, reklamy i opinie w maksymalnie pięciu firmach.
Polecany przez asystentów AI
W odpowiedzi, gdy lekarz zapyta ChatGPT o doradcę finansowego w swojej okolicy.
Co dostajesz w poniedziałek.
Właściciele firm z sygnałem płynności oraz doradcy z ich otoczenia. Twoi doradcy decydują, z kim się skontaktować.
Leady i scenariusze sprzedażowe · Lista potencjalnych klientówDo Twojego zatwierdzeniaWłaściciele firm z Arizony po sprzedaży lub dokapitalizowaniu
- Dlaczego teraz
- Firma przejęta, dokapitalizowana lub z ogłoszoną sukcesją w ciągu ostatnich 90 dni
- W tym tygodniu
- 46 właścicieli oraz 22 księgowych (CPA) i prawników ds. planowania spadkowego, którzy ich obsługują – każdy e-mail zweryfikowany
- Jedna z nich
- Desert Ridge HVAC: w sierpniu założyciel sprzedał pakiet większościowy funduszowi private equity
- Pierwsze zdanie
- Gratulacje z okazji transakcji Desert Ridge. Chętnie opowiem, jak inni założyciele zaplanowali swój pierwszy rok po sprzedaży.
- Pominięte
- 14 właścicieli to już klienci lub potencjalni klienci w Twoim CRM
Przykładowa firma. Wszystkie nazwy i liczby są zmyślone.
Właściciele firm, nie gospodarstwa domowe
Tylko właściciele firm i partnerzy polecający. Nigdy konsumenci z baz danych.
Powód do kontaktu
Przy każdym właścicielu podajemy publiczny sygnał, który za nim stoi.
Kontakt nawiązują Twoi doradcy
Nigdy nie kontaktujemy się z potencjalnymi klientami. Twoi doradcy decydują, z kim i jak.
Sprawdź, co przygotujemy dla Twojej kancelarii.
Podczas 30-minutowej rozmowy strateg omówi z Tobą Twój rynek i pierwszy miesiąc pracy.
Zasady Twojej branży, uwzględnione od początku.
SEC Marketing Rule
Rekomendacje z wymaganymi ujawnieniami, bez wybiórczo dobranych wyników.
FINRA Rule 2210
Stosowana, gdy Twoi doradcy są powiązani z broker-dealerem.
Dokumentacja i archiwizacja
Wszystko jest archiwizowane w Twoich narzędziach compliance.
Zatwierdzenie przez CCO
Twój dyrektor ds. compliance zatwierdza wszystko przed publikacją.
Co robią
- Znajdujemy właścicieli firm i partnerów polecających
- Piszemy strony dla każdej niszy i miasta
- Piszemy poradniki finansowe i Twój newsletter
- Przygotowujemy posty na LinkedIn dla Twoich doradców
- Obserwacja do pięciu konkurencyjnych kancelarii
Czego nie robią
- Nie udzielamy porad inwestycyjnych
- Nie pokazujemy wyników ani stóp zwrotu
- Nie szukamy gospodarstw domowych w bazach danych
- Nie dotykamy kont ani portfeli klientów
- Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami w Twoim imieniu
Gwarancja pierwszego miesiąca
Wypróbuj pierwszy miesiąc. 30‑dni gwarancji zwrotu pieniędzy.
W pierwszym miesiącu dostajesz 30 zatwierdzonych gotowych materiałów. Jeśli to nie dla Ciebie, zwrócimy Ci pieniądze za ten miesiąc. To Ty zatwierdzasz każdy gotowy materiał, więc to Ty wyznaczasz poziom jakości.
*Obowiązują warunki.
Pytania które często słyszymy.
Czy AI może generować leady dla doradców finansowych?
Tak – właścicieli firm i partnerów polecających. Co tydzień Twój współpracownik AI od leadów znajduje właścicieli z sygnałem płynności oraz księgowych (CPA) i prawników ds. planowania spadkowego, którzy ich obsługują. Do 200 tygodniowo.
Czy kupujecie listy zamożnych gospodarstw domowych?
Nie. Nigdy nie szukamy gospodarstw domowych w bazach danych. Znajdujemy właścicieli firm na podstawie publicznych informacji oraz partnerów, którzy ich polecają.
Czy to działa z Redtail lub Wealthbox?
Tak, przez eksport lub dedykowaną integrację, którą budujemy podczas wdrożenia. Salesforce i HubSpot łączą się bezpośrednio. Wszystko tylko do odczytu.
Jak to się ma do SEC Marketing Rule?
Twój CCO najpierw wszystko zatwierdza. Dodajemy wymagane ujawnienia przy rekomendacjach, nigdy nie dobieramy wybiórczo wyników, a Ty archiwizujesz wszystko w swoich standardowych narzędziach.
Ile czasu to od nas wymaga?
Około 1-2 godzin tygodniowo na zatwierdzanie materiałów, po tygodniu wdrożenia ze strategiem.
Agenci AI do marketingu fintechów →Agenci AI do marketingu biur rachunkowych →Agenci AI do generowania leadów dla firm doradczych →Wszystkie branże →
Twój pierwszy miesiąc, zaplanowany podczas jednej 30-minutowej rozmowy.
Strateg pokaże Ci, co uruchomimy na start, na podstawie Twojego rynku i Twojej konkurencji. Z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy.
Umów rozmowę