Dirigeants avec liquidités
Des dirigeants d'entreprise qui ont une raison d'échanger maintenant : cession d'entreprise, nouvelle levée de fonds, annonce de succession.
Agents IA pour conseillers financiers bancaire.
Nous mettons en place une équipe de collaborateurs IA pour votre cabinet. Ils trouvent les dirigeants d'entreprise après un événement de liquidité et les experts-comptables qui les recommandent. Vos conseillers valident le travail et gardent la main sur chaque relation client.
Pour les RIA et les conseillers indépendants.
Compatible avec votre CRM
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Les niches que nous ciblons
Dirigeants d'entreprise · Médecins · Cadres dirigeants · Futurs retraités · Salariés tech détenteurs d'actions
Salesforce et HubSpot se connectent directement, en lecture seule. Redtail et Wealthbox se connectent par export ou via une intégration sur mesure que nous développons pendant la mise en place.
Ce que nous mettons en place pour votre cabinet.
Un stratège configure vos collaborateurs IA selon votre façon de vendre, en une semaine environ.
- Jour 1
Votre niche
Les clients que vous servez le mieux et les missions de planification que vous réalisez.
- Jour 2
Vos meilleurs clients
Ce que vos meilleures relations ont en commun, d'après votre CRM.
- Jour 3
Votre marché
Ce que votre niche recherche près de chez vous, et les cabinets concurrents.
- Jour 4
Votre conformité
Mentions obligatoires de la Marketing Rule, archivage et revue par le CCO.
- Jour 5
Premiers livrables
Votre première liste de prospects et votre page de niche, soumises à votre accord.
Ce que vos collaborateurs IA font chaque semaine.
Rien ne part sans la validation de votre équipe.
Des pages que votre niche trouve
Une page pour chaque niche et chaque ville, par exemple la planification financière pour les médecins à Scottsdale.
Guides et newsletters
Guides de planification, commentaires de marché et newsletter client, prêts pour la revue conformité.
LinkedIn pour les conseillers
Des publications dans la voix de chaque conseiller, rédigées selon la Marketing Rule.
Cabinets concurrents sous surveillance
Nouvelles pages de niche, nouveaux conseillers, publicités et avis, dans jusqu'à cinq cabinets.
Cité par les assistants IA
Dans la réponse quand un médecin demande à ChatGPT un conseiller financier près de chez lui.
Ce qui arrive le lundi.
Des dirigeants d'entreprise avec un signal de liquidité, ainsi que les professionnels qui les conseillent. Vos conseillers choisissent qui contacter.
Leads et scénarios commerciaux · Liste de prospectsÀ validerDirigeants en Arizona après une cession ou une recapitalisation
- Pourquoi maintenant
- Entreprise rachetée, recapitalisée ou ayant annoncé une succession au cours des 90 derniers jours
- Cette semaine
- 46 dirigeants, plus 22 experts-comptables et avocats en droit successoral qui les accompagnent, chaque e-mail vérifié
- L'une d'elles
- Desert Ridge HVAC : le fondateur a cédé une participation majoritaire à un fonds de private equity en août
- Phrase d'accroche
- Félicitations pour l'opération Desert Ridge. Je peux volontiers vous raconter comment d'autres fondateurs ont préparé leur première année après une cession.
- Exclues
- 14 dirigeants déjà clients ou prospects dans votre CRM
Entreprise fictive. Tous les noms et chiffres sont inventés.
Des dirigeants, pas des ménages
Uniquement des dirigeants d'entreprise et des prescripteurs. Jamais de particuliers issus de bases de données.
Une raison de prendre contact
Chaque dirigeant est accompagné du signal public qui le justifie.
Vos conseillers prennent contact
Nous ne contactons jamais les prospects. Vos conseillers décident qui contacter et comment.
Découvrez ce que nous mettrions en place pour votre cabinet.
Lors d'un appel de 30 minutes, un stratège passe en revue votre marché et le premier mois de travail.
Les règles de votre secteur, intégrées.
SEC Marketing Rule
Témoignages avec mentions obligatoires, sans sélection avantageuse des performances.
FINRA Rule 2210
Appliquée lorsque vos conseillers sont affiliés à un broker-dealer.
Registres et archives
Tout est archivé via vos outils de conformité.
Validation par le CCO
Votre responsable de la conformité (CCO) valide tout avant diffusion.
Ce qu'ils font
- Trouver des dirigeants d'entreprise et des partenaires prescripteurs
- Rédiger des pages pour chaque niche et chaque ville
- Rédiger des guides de planification et votre newsletter
- Préparer les publications LinkedIn de vos conseillers
- Surveiller jusqu'à cinq cabinets concurrents
Ce qu'ils ne font pas
- Donner des conseils en investissement
- Afficher des performances ou des rendements
- Trouver des ménages à partir de données
- Accéder aux comptes ou portefeuilles clients
- Contacter les prospects à votre place
La Garantie premier mois
Essayez votre premier mois. 30‑jours satisfait ou remboursé.
Comptez 30 livrables validés dès votre premier mois. Si le service ne vous convient pas, nous vous remboursons le mois. Vous validez chaque livrable : c'est donc vous qui fixez le niveau de qualité.
*Sous conditions.
Questions que l'on nous pose souvent.
L'IA peut-elle générer des leads pour les conseillers financiers ?
Oui, des dirigeants d'entreprise et des partenaires prescripteurs. Chaque semaine, votre collaborateur IA dédié aux leads trouve des dirigeants avec un signal de liquidité, ainsi que les experts-comptables et avocats en droit successoral qui les accompagnent. Jusqu'à 200 par semaine.
Achetez-vous des listes de ménages fortunés ?
Non. Nous ne trouvons jamais de ménages à partir de données. Nous trouvons des dirigeants d'entreprise grâce à l'actualité publique, ainsi que les prescripteurs qui les recommandent.
Est-ce compatible avec Redtail ou Wealthbox ?
Oui, par export ou via une intégration sur mesure que nous développons pendant la mise en place. Salesforce et HubSpot se connectent directement. Tout est en lecture seule.
Comment cela s'inscrit-il dans la SEC Marketing Rule ?
Votre CCO valide tout en amont. Nous ajoutons les mentions obligatoires sur les témoignages, ne sélectionnons jamais les performances à notre avantage, et vous archivez le tout avec vos outils habituels.
Combien de temps cela nous demande-t-il ?
Environ 1-2 heures par semaine pour valider le travail, après une semaine de mise en place avec un stratège.
Agents IA pour le marketing fintech →Agents IA pour le marketing des cabinets comptables →Agents IA pour la génération de leads en conseil →Tous les secteurs →
Votre premier mois, planifié en un seul appel de 30 minutes.
Un stratège vous montre ce que nous mettons en place en premier, à partir de votre marché et de vos concurrents. Avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Réserver un appel