Ondernemers met liquiditeit
Ondernemers met een reden om nu te praten: een bedrijfsverkoop, nieuwe financiering, nieuws over opvolging.
AI-agents voor financieel adviseur van banken.
We zetten een team van AI-collega's op voor je kantoor. Ze vinden ondernemers na een liquiditeitsmoment en de accountants (CPA's) die hen doorverwijzen. Jullie adviseurs keuren het werk goed en houden elke klantrelatie in eigen hand.
Voor RIA's en onafhankelijke adviseurs.
Werkt met je CRM
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Niches waar we omheen bouwen
Ondernemers · Artsen · Executives · Bijna-gepensioneerden · Techmedewerkers met aandelen
Salesforce en HubSpot koppelen direct, alleen-lezen. Redtail en Wealthbox koppelen via een export of een maatwerkintegratie die we in de opstartweek bouwen.
Wat we inrichten voor jouw kantoor.
Een strateeg bouwt je AI-collega's rond de manier waarop jullie verkopen, in ongeveer een week.
- Dag 1
Je niche
De klanten die je het best bedient en de planning die je doet.
- Dag 2
Je beste klanten
Wat je beste klantrelaties gemeen hebben, uit je CRM gehaald.
- Dag 3
Jouw markt
Waar je niche in jouw regio naar zoekt, en concurrerende kantoren.
- Dag 4
Je compliance
Disclosures volgens de Marketing Rule, archivering en review door je CCO.
- Dag 5
Eerste werk
Je eerste prospectlijst en nichepagina, klaar voor jouw goedkeuring.
Wat je AI-collega's elke week doen.
Alles wacht op goedkeuring van jullie team.
Pagina's die je niche vindt
Een pagina per niche en stad, zoals planning voor artsen in Scottsdale.
Gidsen en nieuwsbrieven
Planningsgidsen, marktcommentaar en je klantnieuwsbrief, klaar voor compliance-review.
LinkedIn voor adviseurs
Updates in de stem van elke adviseur, geschreven volgens de Marketing Rule.
Concurrerende kantoren in de gaten gehouden
Nieuwe nichepagina's, adviseurs, advertenties en reviews bij maximaal vijf kantoren.
Genoemd door AI-assistenten
In het antwoord als een arts ChatGPT vraagt naar een financieel adviseur in de buurt.
Wat je krijgt op maandag.
Ondernemers met een liquiditeitssignaal, plus de adviseurs om hen heen. Jullie adviseurs kiezen wie ze benaderen.
Leads en salesaanpakken · ProspectlijstTer goedkeuringOndernemers in Arizona na een verkoop of herkapitalisatie
- Waarom nu
- Bedrijf overgenomen, geherkapitaliseerd of opvolging aangekondigd in de afgelopen 90 dagen
- Deze week
- 46 ondernemers, plus 22 accountants en estate-planningadvocaten die hen bedienen, elk e-mailadres geverifieerd
- Een van hen
- Desert Ridge HVAC: de oprichter verkocht in augustus een meerderheidsbelang aan een private-equitypartij
- Openingszin
- Gefeliciteerd met de Desert Ridge-deal. Ik deel graag hoe andere oprichters hun eerste jaar na een verkoop hebben gepland.
- Weggelaten
- 14 ondernemers staan al als klant of prospect in je CRM
Voorbeeldbedrijf. Alle namen en cijfers zijn verzonnen.
Ondernemers, geen huishoudens
Alleen ondernemers en verwijzers (centers of influence). Nooit consumenten uit databestanden.
Een reden om contact op te nemen
Bij elke ondernemer zit het openbare signaal erachter.
Jullie adviseurs nemen contact op
Wij benaderen nooit prospects. Jullie adviseurs bepalen wie en hoe.
Bekijk wat we zouden inrichten voor jouw kantoor.
In een gesprek van 30 minuten neemt een strateeg je markt en de eerste maand werk met je door.
De regels van je branche, ingebouwd.
SEC Marketing Rule
Testimonials met disclosures, geen selectief gekozen rendementen.
FINRA Rule 2210
Van toepassing als je adviseurs aan een broker-dealer verbonden zijn.
Administratie en archief
Alles wordt gearchiveerd via je compliancetools.
Goedkeuring door de CCO
Je chief compliance officer keurt alles goed voordat het naar buiten gaat.
Wat ze doen
- Ondernemers en verwijspartners vinden
- Pagina's schrijven per niche en stad
- Planningsgidsen en je nieuwsbrief schrijven
- LinkedIn-posts voor je adviseurs opstellen
- Tot vijf concurrerende kantoren volgen
Wat ze niet doen
- Beleggingsadvies geven
- Prestaties of rendementen tonen
- Huishoudens uit databestanden zoeken
- Aan klantrekeningen of portefeuilles komen
- Namens jou contact opnemen met prospects
De Eerste-maandgarantie
Probeer je eerste maand. 30‑dagen geld-terug-garantie.
Reken op 30 goedgekeurde opleveringen in je eerste maand. Past het niet bij je, dan krijg je het geld voor die maand terug. Jij keurt elke oplevering goed, dus jij bepaalt de kwaliteitslat.
*Voorwaarden van toepassing.
Vragen die we vaak horen.
Kan AI leads genereren voor financieel adviseurs?
Ja, ondernemers en verwijspartners. Elke week vindt je AI-collega voor leads ondernemers met een liquiditeitssignaal, en de accountants en estate-planningadvocaten die hen bedienen. Tot 200 per week.
Kopen jullie lijsten met vermogende huishoudens?
Nee. We zoeken nooit huishoudens uit databestanden. We vinden ondernemers via openbaar nieuws, en de verwijzers (centers of influence) die hen doorsturen.
Werkt het met Redtail of Wealthbox?
Ja, via een export of een maatwerkintegratie die we in de opstartweek bouwen. Salesforce en HubSpot koppelen direct. Alles is alleen-lezen.
Hoe past dit binnen de SEC Marketing Rule?
Je CCO keurt alles eerst goed. We voegen de verplichte disclosures bij testimonials toe, kiezen nooit selectief rendementen uit, en jij archiveert alles via je vaste tools.
Hoeveel tijd kost het ons?
Ongeveer 1-2 uur per week om werk goed te keuren, na een opstartweek met een strateeg.
AI-agents voor fintechmarketing →AI-agents voor marketing van accountantskantoren →AI-agents voor leadgeneratie in consultancy →Alle sectoren →
Je eerste maand, gepland in één gesprek van 30 minuten.
Een strateeg laat je zien wat we als eerste opzetten, gebaseerd op jouw markt en je concurrenten. Met onze 30 dagen geld-terug-garantie.
Plan een gesprek