Inhaber mit Liquidität
Unternehmer mit aktuellem Gesprächsanlass: Firmenverkauf, neue Finanzierung, Nachfolgeregelung.
KI-Agenten für Finanzberater im Marketing.
Wir richten ein Team aus KI-Mitarbeitern für Ihre Firma ein. Sie finden Unternehmer nach einem Liquiditätsereignis und die Steuerberater, die sie empfehlen. Ihre Berater geben die Arbeit frei und verantworten jede Kundenbeziehung.
Für RIAs und unabhängige Berater.
Funktioniert mit Ihrem CRM
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Nischen, für die wir arbeiten
Unternehmer · Ärzte · Führungskräfte · Menschen kurz vor dem Ruhestand · Tech-Mitarbeiter mit Unternehmensanteilen
Salesforce und HubSpot werden direkt angebunden, nur lesend. Redtail und Wealthbox binden wir per Export oder über eine eigene Integration an, die wir im Setup bauen.
Was wir einrichten für Ihre Kanzlei.
Ein Stratege richtet Ihre KI-Mitarbeiter in etwa einer Woche auf Ihre Vertriebsweise aus.
- Tag 1
Ihre Nische
Die Kunden, die Sie am besten betreuen, und die Planung, die Sie anbieten.
- Tag 2
Ihre besten Kunden
Was Ihre besten Kundenbeziehungen gemeinsam haben, aus Ihrem CRM ausgelesen.
- Tag 3
Ihr Markt
Wonach Ihre Nische in Ihrer Nähe sucht, und konkurrierende Firmen.
- Tag 4
Ihre Compliance
Offenlegungen nach der Marketing Rule, Archivierung und Prüfung durch den CCO.
- Tag 5
Erste Ergebnisse
Ihre erste Interessentenliste und Nischenseite, zur Freigabe durch Sie.
Was Ihre KI-Mitarbeiter jede Woche erledigen.
Alles wartet auf die Freigabe Ihres Teams.
Seiten, die Ihre Nische findet
Eine Seite pro Nische und Stadt, etwa Finanzplanung für Ärzte in Scottsdale.
Leitfäden und Newsletter
Planungsleitfäden, Marktkommentare und Ihr Kunden-Newsletter, fertig für die Compliance-Prüfung.
LinkedIn für Berater
Beiträge im Ton jedes Beraters, konform mit der Marketing Rule.
Konkurrierende Kanzleien im Blick
Neue Nischenseiten, Berater, Anzeigen und Bewertungen bei bis zu fünf Firmen.
Von KI-Assistenten genannt
In der Antwort, wenn ein Arzt ChatGPT nach einem Finanzberater in der Nähe fragt.
Was montags bei Ihnen ankommt.
Unternehmer mit Liquiditätssignal, dazu die Berater in ihrem Umfeld. Ihre Berater entscheiden, wen sie kontaktieren.
Leads und Sales-Plays · InteressentenlisteZur FreigabeInhaber in Arizona nach Verkauf oder Rekapitalisierung
- Warum jetzt
- Unternehmen in den letzten 90 Tagen übernommen, rekapitalisiert oder Nachfolge angekündigt
- Diese Woche
- 46 Inhaber, dazu 22 Steuerberater und Anwälte für Nachlassplanung, die sie betreuen, jede E-Mail verifiziert
- Eines davon
- Desert Ridge HVAC: Der Gründer hat im August eine Mehrheitsbeteiligung an eine Private-Equity-Firma verkauft
- Einstiegssatz
- Glückwunsch zum Desert-Ridge-Deal. Gern zeige ich Ihnen, wie andere Gründer ihr erstes Jahr nach einem Verkauf geplant haben.
- Ausgeschlossen
- 14 Inhaber sind bereits Kunden oder Interessenten in Ihrem CRM
Beispielunternehmen. Alle Namen und Zahlen sind erfunden.
Inhaber, keine Haushalte
Nur Unternehmer und Multiplikatoren. Nie Privatpersonen aus Datenbanken.
Ein Anlass zur Kontaktaufnahme
Zu jedem Inhaber liefern wir das öffentliche Signal dahinter.
Ihre Berater nehmen Kontakt auf
Wir kontaktieren nie Interessenten. Ihre Berater entscheiden, wen und wie.
Sehen Sie, was wir einrichten würden für Ihre Kanzlei.
In einem 30-minütigen Gespräch geht ein Stratege Ihren Markt und den ersten Arbeitsmonat mit Ihnen durch.
Die Regeln Ihrer Branche, schon eingebaut.
SEC Marketing Rule
Testimonials mit Offenlegungen, keine selektiv ausgewählte Performance.
FINRA Rule 2210
Gilt, wenn Ihre Berater mit einem Broker-Dealer verbunden sind.
Aufzeichnungspflichten
Alles wird über Ihre Compliance-Tools archiviert.
Freigabe durch den CCO
Ihr Chief Compliance Officer gibt alles frei, bevor es rausgeht.
Was sie tun
- Unternehmer und Empfehlungspartner finden
- Seiten für jede Nische und Stadt schreiben
- Planungsleitfäden und Ihren Newsletter schreiben
- LinkedIn-Beiträge für Ihre Berater entwerfen
- Bis zu fünf Konkurrenzkanzleien beobachten
Was sie nicht tun
- Anlageberatung geben
- Performance oder Renditen zeigen
- Haushalte aus Datenbanken finden
- Kundenkonten oder Portfolios anfassen
- Interessenten für Sie kontaktieren
Die Erstmonats-Garantie
Testen Sie Ihren ersten Monat. 30‑Tage Geld-zurück-Garantie.
Rechnen Sie mit 30 freigegebenen Ergebnissen im ersten Monat. Passt es nicht für Sie, erstatten wir den Monat. Sie geben jedes Ergebnis frei. Den Qualitätsanspruch bestimmen also Sie.
*Es gelten Bedingungen.
Fragen die wir oft hören.
Kann KI Leads für Finanzberater generieren?
Ja, Unternehmer und Empfehlungspartner. Jede Woche findet Ihr KI-Mitarbeiter für Leads Inhaber mit Liquiditätssignal sowie Steuerberater und Anwälte für Nachlassplanung, die sie betreuen. Bis zu 200 pro Woche.
Kaufen Sie Listen vermögender Haushalte?
Nein. Wir suchen nie Haushalte aus Datenbanken. Wir finden Unternehmer über öffentliche Meldungen und die Multiplikatoren, die sie empfehlen.
Funktioniert das mit Redtail oder Wealthbox?
Ja, per Export oder über eine eigene Integration, die wir im Setup bauen. Salesforce und HubSpot werden direkt angebunden. Alles nur lesend.
Wie passt das zur SEC Marketing Rule?
Ihr CCO gibt alles vorab frei. Wir ergänzen die vorgeschriebenen Offenlegungen zu Testimonials, wählen nie Performance selektiv aus, und Sie archivieren alles mit Ihren gewohnten Tools.
Wie viel Zeit kostet uns das?
Etwa 1-2 Stunden pro Woche für Freigaben, nach einer Setup-Woche mit einem Strategen.
KI-Agenten für Fintech-Marketing →KI-Agenten für das Marketing von Steuerkanzleien →KI-Agenten für Leadgenerierung in der Unternehmensberatung →Alle Branchen →
Ihr erster Monat, geplant in einem 30-minütigen Gespräch.
Ein Stratege zeigt Ihnen, was wir zuerst einrichten, abgeleitet aus Ihrem Markt und Ihren Wettbewerbern. Abgesichert durch unsere 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
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