Imprenditori con liquidità
Imprenditori con un motivo per parlarti adesso: la vendita dell'azienda, nuovi finanziamenti, notizie sulla successione.
Agenti AI per consulenti finanziari bancario.
Configuriamo un team di colleghi AI per il tuo studio. Trovano imprenditori dopo un evento di liquidità e i commercialisti che li segnalano. I tuoi consulenti approvano il lavoro e gestiscono ogni relazione con i clienti.
Per RIA e consulenti indipendenti.
Funziona con il tuo CRM
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Le nicchie su cui lavoriamo
Imprenditori · Medici · Dirigenti · Prossimi alla pensione · Dipendenti tech con equity
Salesforce e HubSpot si collegano direttamente, in sola lettura. Redtail e Wealthbox si collegano tramite export o un'integrazione personalizzata che realizziamo durante il setup.
Cosa configuriamo per il tuo studio.
Uno strategist costruisce i tuoi colleghi AI attorno al tuo modo di vendere, in circa una settimana.
- Giorno 1
La tua nicchia
I clienti che servi meglio e la pianificazione che fai.
- Giorno 2
I tuoi clienti migliori
Cosa hanno in comune i tuoi clienti migliori, letto dal tuo CRM.
- Giorno 3
Il tuo mercato
Cosa cerca la tua nicchia nella tua zona, e gli studi concorrenti.
- Giorno 4
La tua compliance
Informative del Marketing Rule, archiviazione e revisione del CCO.
- Giorno 5
Primo lavoro
La tua prima lista di prospect e la pagina di nicchia, per il tuo ok.
Cosa fanno i tuoi colleghi AI ogni settimana.
Tutto aspetta il via libera del tuo team.
Pagine che la tua nicchia trova
Una pagina per ogni nicchia e città, come la pianificazione per medici a Scottsdale.
Guide e newsletter
Guide di pianificazione, commenti di mercato e la newsletter per i tuoi clienti, pronti per la revisione della compliance.
LinkedIn per i consulenti
Aggiornamenti con la voce di ciascun consulente, scritti nel rispetto del Marketing Rule.
Studi concorrenti, sotto controllo
Nuove pagine di nicchia, consulenti, annunci e recensioni di un massimo di cinque studi.
Citata dagli assistenti AI
Nella risposta quando un medico chiede a ChatGPT un consulente finanziario nella sua zona.
Cosa arriva il lunedì.
Imprenditori con un segnale di liquidità, più i professionisti che li seguono. I tuoi consulenti scelgono chi contattare.
Lead e azioni commerciali · Lista prospectDa approvareImprenditori in Arizona dopo una vendita o una ricapitalizzazione
- Perché ora
- Azienda acquisita, ricapitalizzata o con una successione annunciata negli ultimi 90 giorni
- Questa settimana
- 46 imprenditori, più 22 commercialisti e avvocati esperti di successioni che li seguono, ogni email verificata
- Una di queste
- Desert Ridge HVAC: ad agosto il fondatore ha venduto una quota di maggioranza a un fondo di private equity
- Frase di apertura
- Congratulazioni per l'operazione Desert Ridge. Se ti va, ti racconto come altri fondatori hanno pianificato il primo anno dopo una vendita.
- Esclusi
- 14 imprenditori sono già clienti o prospect nel tuo CRM
Azienda di esempio. Tutti i nomi e i numeri sono inventati.
Imprenditori, non famiglie
Solo imprenditori e prescrittori. Mai privati presi da database.
Un motivo per farsi avanti
Ogni imprenditore arriva con il segnale pubblico che lo motiva.
Sono i tuoi consulenti a contattarli
Non contattiamo mai i prospect. Sono i tuoi consulenti a decidere chi e come.
Scopri cosa configureremmo per il tuo studio.
In una call di 30 minuti, uno strategist analizza con te il tuo mercato e il primo mese di lavoro.
Le regole del tuo settore, già integrate.
SEC Marketing Rule
Testimonianze con informative, nessuna performance selezionata ad arte.
FINRA Rule 2210
Si applica quando i tuoi consulenti sono affiliati a un broker-dealer.
Conservazione della documentazione
Tutto viene archiviato tramite i tuoi strumenti di compliance.
Approvazione del CCO
Il tuo chief compliance officer approva tutto prima che venga pubblicato.
Cosa fanno
- Trovare imprenditori e partner che segnalano clienti
- Scrivere pagine per ogni nicchia e città
- Scrivere guide di pianificazione e la tua newsletter
- Preparare i post LinkedIn per i tuoi consulenti
- Monitorare fino a cinque studi concorrenti
Cosa non fanno
- Dare consigli di investimento
- Mostrare performance o rendimenti
- Trovare famiglie da database
- Accedere ai conti o ai portafogli dei clienti
- Contattare i prospect al posto tuo
La Garanzia primo mese
Prova il primo mese. 30‑giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.
Aspettati 30 deliverable approvati nel primo mese. Se non fa per te, ti rimborsiamo il mese. Approvi tu ogni deliverable, quindi lo standard di qualità lo decidi tu.
*Si applicano condizioni.
Domande che ci fanno spesso.
L'AI può generare lead per i consulenti finanziari?
Sì, imprenditori e partner che segnalano clienti. Ogni settimana il tuo collega AI per i lead trova imprenditori con un segnale di liquidità, e i commercialisti e gli avvocati esperti di successioni che li seguono. Fino a 200 a settimana.
Comprate liste di famiglie facoltose?
No. Non troviamo mai famiglie dai database. Troviamo imprenditori tramite notizie pubbliche, e i prescrittori che li segnalano.
Funziona con Redtail o Wealthbox?
Sì, tramite export o un'integrazione personalizzata che realizziamo durante il setup. Salesforce e HubSpot si collegano direttamente. Tutto è in sola lettura.
Come si concilia con il SEC Marketing Rule?
Il tuo CCO approva tutto prima. Aggiungiamo le informative obbligatorie sulle testimonianze, non selezioniamo mai le performance ad arte, e tu archivi tutto con i tuoi strumenti abituali.
Quanto tempo ci richiede?
Circa 1-2 ore a settimana per approvare il lavoro, dopo una settimana di setup con uno strategist.
Agenti AI per il marketing fintech →Agenti AI per il marketing degli studi contabili →Agenti AI per la lead generation nella consulenza →Tutti i settori →
Il tuo primo mese, pianificato in una call di 30 minuti.
Uno strategist ti mostra cosa configuriamo per primo, partendo dal tuo mercato e dai tuoi competitor. Con la nostra garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.
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