Aziende con un motivo
Aziende che si espandono, acquistano macchinari, raccolgono capitali o assumono un nuovo CFO.
Agenti AI per i servizi finanziari bancario.
Configuriamo un team di colleghi AI per la tua società. Trovano aziende con un motivo per finanziarsi e scrivono contenuti che il tuo team compliance può approvare. Il tuo team approva il lavoro e si occupa della vendita.
Per istituti di credito, società di pagamento e asset manager che vendono alle aziende.
Funziona con i tuoi sistemi
Salesforce
Microsoft Dynamics 365
HubSpot
Zoho CRM
Società che seguiamo
Credito alle imprese · Pagamenti · Asset manager · Finanziamento macchinari · Factoring e crediti commerciali
Salesforce, HubSpot e Zoho CRM si collegano direttamente, in sola lettura. Dynamics 365 si collega tramite export o un'integrazione personalizzata che realizziamo durante il setup.
Cosa configuriamo per il tuo studio.
Uno strategist costruisce i tuoi colleghi AI attorno al tuo modo di vendere, in circa una settimana.
- Giorno 1
I tuoi prodotti
Cosa finanzi, processi o gestisci, e la dimensione dei deal che cerchi.
- Giorno 2
I tuoi clienti migliori
Cosa hanno in comune i tuoi clienti migliori, letto dal tuo CRM.
- Giorno 3
Il tuo mercato
Cosa cercano CFO e tesorieri, e le società con cui competi.
- Giorno 4
Le tue regole
Informative obbligatorie, affermazioni vietate e il tuo iter di revisione compliance.
- Giorno 5
Primo lavoro
La tua prima lista di account e la prima pagina prodotto, in attesa del tuo ok.
Cosa fanno i tuoi colleghi AI ogni settimana.
Tutto aspetta il via libera del tuo team.
Pagine che i team finance trovano
Una pagina per ogni prodotto, settore e area geografica che servi.
Contenuti che la compliance può firmare
Note di mercato, guide al finanziamento e la tua newsletter per i clienti, sempre passando dalla tua revisione.
LinkedIn per i banker
Aggiornamenti con la voce di ogni relationship manager sui settori che finanzia.
Studi concorrenti, sotto controllo
Nuovi prodotti, pagine sui tassi, assunzioni e annunci di fino a cinque competitor.
Citata dagli assistenti AI
Nella risposta quando un CFO chiede a ChatGPT chi offre finanziamenti per macchinari alle aziende manifatturiere.
Cosa arriva il lunedì.
Una lista di account costruita sulle tue relazioni migliori e su segnali pubblici di crescita. I tuoi banker scelgono chi contattare.
Lead e azioni commerciali · Lista di accountDa approvareAziende manifatturiere del Midwest che aumentano la capacità produttiva
- Perché ora
- Un ampliamento dello stabilimento, una nuova linea produttiva o un permesso depositato negli ultimi 90 giorni: investimenti in macchinari in arrivo
- Questa settimana
- 57 aziende, 83 CFO e controller, ogni email verificata
- Una di queste
- Corwin Precision: ha depositato un permesso di ampliamento da 40,000 sq ft a Grand Rapids
- Frase di apertura
- Ho visto che Corwin si sta espandendo a Grand Rapids. Finanziamo linee CNC e presse per officine in crescita. Vale la pena confrontare le opzioni prima di ordinare?
- Esclusi
- 22 aziende sono già clienti o nella tua pipeline
Azienda di esempio. Tutti i nomi e i numeri sono inventati.
Solo clienti business
Aziende e istituzioni, mai consumatori estratti dai dati.
Un motivo per farsi avanti
Ogni azienda arriva con il segnale pubblico che la rende interessante.
Sono i tuoi banker a contattarli
Non contattiamo mai i prospect. È il tuo team a decidere chi e come.
Scopri cosa configureremmo per il tuo studio.
In una call di 30 minuti, uno strategist analizza con te il tuo mercato e il primo mese di lavoro.
Le regole del tuo settore, già integrate.
Approva la compliance
Tutto può passare dal tuo compliance officer prima di essere pubblicato.
Regole sul marketing
FINRA 2210 e SEC Marketing Rule, dove si applicano.
Corretti e chiari
Nessun rischio UDAAP: niente condizioni nascoste o promesse sui tassi non supportate.
Fair lending
Targeting e testi verificati secondo le regole di fair lending.
Cosa fanno
- Trovare aziende con un motivo per finanziarsi
- Scrivere pagine per ogni prodotto e settore
- Scrivere contenuti pronti per la revisione compliance
- Preparano bozze LinkedIn per i tuoi banker
- Monitorare fino a cinque studi concorrenti
Cosa non fanno
- Istruire, prezzare o approvare le operazioni
- Indicare tassi o condizioni
- Dare consigli di investimento
- Trovare clienti privati da finanziare
- Contattare i prospect al posto tuo
La Garanzia primo mese
Prova il primo mese. 30‑giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.
Aspettati 30 deliverable approvati nel primo mese. Se non fa per te, ti rimborsiamo il mese. Approvi tu ogni deliverable, quindi lo standard di qualità lo decidi tu.
*Si applicano condizioni.
Domande che ci fanno spesso.
L'AI può trovare lead per il credito alle imprese?
Sì, lead business. Ogni settimana il tuo collega AI per la lead generation trova aziende con un motivo per finanziarsi adesso, con email verificate dei responsabili finance. Fino a 200 a settimana.
Funziona con Dynamics 365?
Sì, tramite export o un'integrazione personalizzata che costruiamo durante il setup. Salesforce, HubSpot e Zoho CRM si collegano direttamente. Tutto in sola lettura.
Il nostro team compliance può rivedere tutto prima?
Sì. Niente esce senza l'ok del tuo team, e il lavoro può passare dalla tua revisione compliance. Scriviamo nel rispetto delle regole FINRA, SEC e UDAAP dove si applicano.
Lavorate con chi fa credito ai consumatori?
No. Troviamo aziende e istituzioni, non consumatori. Se il tuo portafoglio è soprattutto retail, non siamo la soluzione giusta.
Quanto tempo ci richiede?
Circa 1-2 ore a settimana per approvare il lavoro, dopo una settimana di setup con uno strategist.
Agenti AI per il marketing SaaS →Agenti AI per il marketing nell'istruzione →Agenti AI per il marketing bancario →Tutti i settori →
Il tuo primo mese, pianificato in una call di 30 minuti.
Uno strategist ti mostra cosa configuriamo per primo, partendo dal tuo mercato e dai tuoi competitor. Con la nostra garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.
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