資金ニーズのある企業
事業拡大、設備購入、資金調達、CFOの新規採用を行う企業。
金融サービス向けAIエージェント AIエージェント
既存システムと連携
Salesforce
Microsoft Dynamics 365
HubSpot
Zoho CRM
導入対象のファーム
法人融資 · 決済 · 資産運用 · 設備ファイナンス · ファクタリング・売掛債権
Salesforce、HubSpot、Zoho CRMは読み取り専用で直接連携します。Dynamics 365はエクスポート、または導入時に構築するカスタム連携で接続します。
貴行向けに 向け 貴事務所.
ストラテジストが貴行の営業スタイルに合わせて、約1週間でAI社員を構築します。
- 1日目
自社の商品
融資・決済・運用の対象と、希望する取引規模。
- 2日目
優良顧客
CRMから読み取る、上位顧客に共通する特徴。
- 3日目
商圏
CFOや財務担当者が検索する内容と、競合する金融機関。
- 4日目
ルール
必須の開示事項、禁止表現、コンプライアンス審査の流れ。
- 5日目
最初の成果物
最初のアカウントリストと商品ページを、承認用にご用意。
AI社員が 毎週行う業務
すべての成果物は、貴行チームの承認を経てから公開されます。
財務部門に見つけてもらえるページ
商品、業界、地域ごとのページ。
コンプライアンスが承認できるコンテンツ
マーケットレポート、ファイナンスガイド、顧客向けニュースレター。すべて貴社の審査フローを経由します。
行員のLinkedIn
各リレーションシップマネージャーの言葉で、担当業界について発信する投稿。
競合事務所をモニタリング
最大5社の競合について、新商品、金利ページ、採用、広告を把握。
AIアシスタントに選ばれる
CFOがChatGPTに「製造業向けの設備ファイナンスを扱う会社は？」と尋ねたときの回答に掲載。
月曜日に 届くもの
優良な取引関係と公開されている成長シグナルをもとに作成したアカウントリスト。連絡先は貴社の担当者が選びます。
リードと施策 · アカウントリスト承認待ち生産能力を増強する中西部のメーカー
- 今出す理由
- 過去90日以内に工場拡張、新規生産ライン、許認可申請があった企業：設備投資が見込まれます
- 今週の対応
- 57社、CFO・経理責任者83名、メールアドレスはすべて検証済み
- その中の1社
- Corwin Precision：グランドラピッズで40,000平方フィートの拡張許可を申請
- 書き出し文
- Corwin様がグランドラピッズで事業を拡大されると拝見しました。弊社は成長中の工場向けにCNCやプレスラインのファイナンスを提供しています。ご発注前に選択肢を比較してみませんか？
- 除外
- 22社はすでに顧客、またはパイプライン上の企業
架空の企業の例です。名称と数値はすべて架空のものです。
法人のみ
対象は企業・機関のみ。データから個人を抽出することはありません。
連絡するきっかけ
各企業には、その根拠となる公開情報を添えています。
連絡するのは行員の皆様
見込み顧客に当社から連絡することはありません。誰に、どう連絡するかは貴行チームが決めます。
導入内容を具体的にご確認ください 向け 貴事務所.
30分のオンライン相談で、ストラテジストが貴行の市場と最初の1か月の業務内容をご説明します。
業界のルールを 最初から組み込み
コンプライアンスが承認
公開前に、すべてをコンプライアンス責任者の確認に回せます。
マーケティング規制
該当する場合はFINRA 2210とSECマーケティング規則に対応。
公正でわかりやすく
UDAAPリスクなし：隠れた条件や根拠のない金利表示はしません。
公正融資
ターゲティングと表現を公正融資規制に照らして確認。
AI社員が行うこと
- 資金ニーズのある企業を見つける
- 商品・業界ごとのページを作成する
- コンプライアンス審査に出せるコンテンツを作成する
- 行員のLinkedIn投稿を下書きする
- 競合事務所を最大5つモニタリングする
AI社員が行わないこと
- 与信審査、価格設定、案件の承認をする
- 金利や条件を提示する
- 投資助言を行う
- 個人の借り手を見つける
- 貴社に代わっての見込み客への連絡
初月保証
まずは1か月、お試しください 30‑日間返金保証付き
初月に承認済みの成果物30件をお届けする想定です。合わなければ、その月の料金を返金します。 すべての成果物を貴社が承認するため、品質基準を決めるのは貴社です。
*適用条件があります。
よくある質問 よくいただくご質問
AIは法人向けファイナンスのリードを見つけられますか？
はい、法人のリードです。リード獲得担当のAI社員が毎週、今まさに資金ニーズのある企業を見つけ、財務責任者の検証済みメールアドレスを添えてお届けします。週最大200件です。
Dynamics 365にも対応していますか？
はい、エクスポート、または導入時に構築するカスタム連携で対応します。Salesforce、HubSpot、Zoho CRMは直接連携できます。すべて読み取り専用です。
事前にコンプライアンス部門ですべて確認できますか？
はい。貴社チームの承認なしに公開・送信されるものはなく、コンプライアンス審査を経るワークフローにも対応できます。該当する場合は、FINRA、SEC、UDAAPの規制に沿って作成します。
個人向けの融資事業者にも対応していますか？
いいえ。見つけるのは個人ではなく、企業や機関です。貴社の顧客の大半が個人の場合は、適したサービスではありません。
社内の工数はどのくらいかかりますか？
ストラテジストとの導入初週のあとは、成果物の承認に週1-2時間ほどです。
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