貴社を必要とする企業
得意業種の中で、今まさに相談の理由がある企業。新たな資金調達、急速な採用、新法人の設立、CFOの退任など。
会計事務所向けAIエージェント AIエージェント
既存システムと連携
Karbon
Canopy
TaxDome
HubSpot
Zoho CRM
伸ばせるサービス
税務 · アドバイザリー · 経理アウトソーシング · 社外CFO · 監査
得意業種
建設 · 歯科 · 不動産投資家 · スタートアップ · 製造
HubSpotとZoho CRMは読み取り専用で直接連携します。事務所管理ツールは、エクスポートまたは導入時に構築する個別連携でつなぎます。顧客ファイルには一切触れません。
貴行向けに 向け 貴事務所.
ストラテジストが貴行の営業スタイルに合わせて、約1週間でAI社員を構築します。
- 1日目
貴社のサービス
増やしたい業務と、減らしたい業務。
- 2日目
優良顧客
CRMから読み取る、上位顧客に共通する特徴。
- 3日目
商圏
地域の経営者が検索している内容と、競合する事務所。
- 4日目
ルール
CPA表記、顧客の同意、税務コンテンツの確認。
- 5日目
最初の成果物
最初の見込み客リストとニッチ向けページを、承認用にお届けします。
AI社員が 毎週行う業務
すべての成果物は、貴行チームの承認を経てから公開されます。
経営者に届くページ
サービス、業種、対応エリアごとのページ。
経営者向けコンテンツ
税務期限ガイド、アドバイザリーの解説記事、顧客向けニュースレター。
パートナー弁護士のLinkedIn
各パートナーの語り口で、担当業種について発信する投稿。
競合事務所をモニタリング
最大5事務所の新しい業種ページ、サービス、採用、口コミ。
AIアシスタントに選ばれる
経営者がChatGPTに「建設業に詳しいCPA」を尋ねたときの回答に表示。
月曜日に 届くもの
得意業種と優良顧客をもとにした見込み客リスト。連絡先はパートナーが選びます。
リードと施策 · 見込み客リスト承認待ち資金調達済みで財務責任者がいないDenverのスタートアップ
- 今出す理由
- 過去90日以内にシードまたはシリーズAを調達し、CFOや経理責任者が社内にいない企業
- 今週の対応
- 58社、創業者・経営陣74名、全メールアドレス確認済み
- その中の1社
- Pinecrest Analytics：$6MのシリーズAを完了し、初の財務マネージャーを採用中
- 書き出し文
- シリーズAの調達、おめでとうございます。採用が決まるまでの間、月次決算と取締役会向けレポートはどなたが担当されていますか？
- 除外
- 22社はCRM上で既存顧客または提案中のため除外
架空の企業の例です。名称と数値はすべて架空のものです。
データベースではなく、貴社の得意業種から
提供サービスと獲得したい顧客像をもとに作成します。
連絡するきっかけ
各企業には、その根拠となる公開情報を添えています。
連絡はパートナーから
見込み客に当社から連絡することはありません。誰にどう連絡するかは貴社が決めます。
導入内容を具体的にご確認ください 向け 貴事務所.
30分のオンライン相談で、ストラテジストが貴行の市場と最初の1か月の業務内容をご説明します。
業界のルールを 最初から組み込み
広告規制
AICPA基準に沿い、虚偽・誤解を招く・欺瞞的な表現は使いません。
CPAの表記
貴社が所属する州の会計士委員会が認める範囲でのみ使用します。
顧客名
書面での同意がある場合のみ掲載。それ以外はすべて匿名化します。
税務コンテンツ
Circular 230を踏まえて作成し、すべてのページをパートナーが承認します。
AI社員が行うこと
- 得意業種の企業を見つける
- サービスやエリアごとのページを書く
- 税務ガイドや顧客向けニュースレターを書く
- パートナー弁護士のLinkedIn投稿を下書きする
- 競合事務所を最大5つモニタリングする
AI社員が行わないこと
- 申告書の作成や記帳
- 税務アドバイスの提供
- 顧客ファイルやポータルへのアクセス
- 個人の申告者探し
- 貴社に代わっての見込み客への連絡
初月保証
まずは1か月、お試しください 30‑日間返金保証付き
初月に承認済みの成果物30件をお届けする想定です。合わなければ、その月の料金を返金します。 すべての成果物を貴社が承認するため、品質基準を決めるのは貴社です。
*適用条件があります。
よくある質問 よくいただくご質問
AIで会計事務所のアドバイザリー顧客を見つけられますか？
はい、法人顧客であれば可能です。リード担当のAI社員が毎週、得意業種の中から今連絡すべき理由があり、メールアドレスを確認済みの企業を見つけます。週に最大200件です。
Karbon、Canopy、TaxDomeと連携できますか？
はい、エクスポートまたは導入時に構築する個別連携で対応します。HubSpotとZoho CRMは直接連携します。すべて読み取り専用で、顧客ファイルには一切触れません。
税務コンテンツは誰が確認しますか？
公開前にすべてパートナーが承認します。Circular 230と州の会計士委員会の規則を踏まえた一般的な解説のみを作成し、特定の顧客に向けたアドバイスは書きません。
申告・記帳業務以外への拡大に役立ちますか？
はい。多くの事務所がアドバイザリー、社外CFO、経理アウトソーシングに注力しており、利益率の高い業務で新規顧客を獲得しています。
社内の工数はどのくらいかかりますか？
ストラテジストとの導入初週のあとは、成果物の承認に週1-2時間ほどです。
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