今、導入を検討している財務チーム
乗り換えの理由がある企業：新任CFO、ERPの移行、財務・経理職の募集、新たな資金調達。
フィンテック企業向けAIエージェント AIエージェント
お使いのCRMと連携
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Attio
コンテンツの対象読者
CFO · 経理責任者 · 財務チーム · 提携銀行
カテゴリー
決済 · 支出管理 · 融資 · 組込型金融 · ウェルステック
HubSpot、Salesforce、Pipedriveとは読み取り専用で直接連携します。Attioはエクスポート、または導入時に構築するカスタム連携で接続します。貴社の製品データや顧客データには一切手を加えません。
貴行向けに 向け 貴社について.
ストラテジストが貴行の営業スタイルに合わせて、約1週間でAI社員を構築します。
- 1日目
貴社の製品
置き換える対象、決裁者、そして増やしたい商談の種類。
- 2日目
優良顧客
上位顧客の共通点を、CRMから読み取ります。
- 3日目
商圏
財務チームが検索するキーワードと、商談で競り負けている競合。
- 4日目
ルール
提携銀行に関する開示、金利の表記、ライセンスに関する文言。
- 5日目
最初の成果物
最初の購買担当者リストとページ原稿を、承認用にお届けします。
AI社員が 毎週行う業務
すべての成果物は、貴行チームの承認を経てから公開されます。
経理責任者に見つけてもらえるページ
ユースケース、連携先、置き換え対象の競合ごとにページを作成。
財務リーダー向けコンテンツ
決算チェックリスト、導入ガイド、そして財務チームが社内で共有したくなるニュースレター。
創業者のLinkedIn
財務チームが抱える課題について、創業者らしい語り口で投稿を作成。
競合フィンテックを監視
最大5社の競合の料金ページ、新機能リリース、提携、広告。
AIアシスタントに選ばれる
経理責任者がChatGPTに「NetSuiteに合う買掛金自動化ツール」を尋ねたとき、その回答に表示されます。
月曜日に 届くもの
貴社の製品と優良顧客をもとに作成する購買担当者リスト。誰にアプローチするかは営業チームが決めます。
リードと施策 · 購買担当者リスト承認待ち財務責任者が交代した中堅企業
- 今出す理由
- 過去90日以内にCFOまたは経理責任者が就任。買掛金業務の改善を任されているケースが多い
- 今週の対応
- 71社、財務担当者128名、全メールアドレス確認済み
- その中の1社
- Halvorsen Logistics（コロンバス）：8月に経理責任者が就任、買掛金担当者を3名募集中
- 書き出し文
- Halvorsen様では新任の経理責任者のもとで買掛金担当者を3名募集されていると拝見しました。今期、この業務の自動化はご検討されていますか？
- 除外
- 33社はすでにCRM上の既存顧客または進行中の商談
架空の企業の例です。名称と数値はすべて架空のものです。
データベースではなく、貴社の買い手
優良案件に共通する企業規模、利用ツール、役職をもとに作成。
連絡するきっかけ
各企業には、その根拠となる公開情報を添えています。
連絡するのは貴社のチーム
見込み顧客に当社から連絡することはありません。誰に、どう連絡するかは貴行チームが決めます。
導入内容を具体的にご確認ください 向け 貴社について.
30分のオンライン相談で、ストラテジストが貴行の市場と最初の1か月の業務内容をご説明します。
業界のルールを 最初から組み込み
提携銀行に関する開示
提携銀行およびMember FDICの表記を、契約書の記載どおりに記載。
金利と利回り
根拠のないAPR、利回り、節約額の表記は行いません。
UDAAP
手数料や機能について、不公正または誤解を招く表現は行いません。
コンプライアンス審査
公開前に必ず貴社のコンプライアンスチームが承認します。
AI社員が行うこと
- 乗り換えを検討している財務チームを見つける
- ユースケースと競合ごとのページを作成する
- 財務リーダー向けのガイドやコンテンツを作成する
- 創業者のLinkedIn投稿を下書きする
- 最大5社の競合フィンテックを監視する
AI社員が行わないこと
- 申込を審査・承認する
- KYC、AML、オンボーディングを実施��る
- 法務・コンプライアンス上の最終承認を行う
- 貴社の製品データや顧客データに触れる
- 貴社に代わっての見込み客への連絡
初月保証
まずは1か月、お試しください 30‑日間返金保証付き
初月に承認済みの成果物30件をお届けする想定です。合わなければ、その月の料金を返金します。 すべての成果物を貴社が承認するため、品質基準を決めるのは貴社です。
*適用条件があります。
よくある質問 よくいただくご質問
AIはB2Bフィンテックのリードを見つけられますか？
はい。リード担当のAI社員が毎週、貴社の製品に合う企業を見つけ、今アプローチすべき理由と財務責任者の確認済みメールアドレスを添えてお届けします。週最大200件です。
提携先となる銀行や信用組合も探せますか？
はい。組込型金融やBaaS（Banking as a Service）を提供している場合、リード担当のAI社員が提携の兆候がある銀行や信用組合のリストを作成します。
HubSpotやAttioと連携できますか？
HubSpot、Salesforce、Pipedriveとは直接連携します。Attioはエクスポート、または導入時に構築するカスタム連携で接続します。いずれも読み取り専用です。
社内のコンプライアンス審査はどのように組み込まれますか？
すべてのページ、広告、メールの原稿は、事前に貴社のコンプライアンスチームと提携銀行の確認を経ることができます。開示事項や州ごとのライセンス表記は、求められる形式どおりに作成します。
社内の工数はどのくらいかかりますか？
ストラテジストとの導入初週のあとは、成果物の承認に週1-2時間ほどです。
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