資金需要のある企業
新店舗の開設、採用強化、設備購入など、今まさに相談のきっかけがある地元企業を見つけます。
銀行マーケティングを担う AIエージェント
お使いのCRMと連携
Salesforce
Microsoft Dynamics 365
HubSpot
拡大を支援する業務
事業性融資 · キャッシュマネジメント · SBAローン · 法人預金 · 資産運用
SalesforceとHubSpotは読み取り専用で直接連携します。Dynamics 365はエクスポート、または導入時に構築する個別の連携で接続します。勘定系システム（Fiserv、Jack Henry、FIS）には一切手を加えません。
貴行向けに 向け 導入する内容.
ストラテジストが貴行の営業スタイルに合わせて、約1週間でAI社員を構築します。
- 1日目
注力業務
伸ばしたい融資、キャッシュマネジメントサービス、預金を整理します。
- 2日目
優良取引先
CRMのデータから、主要な法人顧客の共通点を読み取ります。
- 3日目
営業エリア
支店網、商圏、そして商談で競合する金融機関を把握します。
- 4日目
ルール
Member FDICまたはNCUAの表記、金利広告のルール、コンプライアンス審査を設定します。
- 5日目
最初の成果物
最初の企業リストとページの下書きをお届けし、承認をいただきます。
AI社員が 毎週行う業務
すべての成果物は、貴行チームの承認を経てから公開されます。
経営者に届くページ
営業エリア内の融資商品、キャッシュマネジメントサービス、地域ごとにページを作成します。
経営者向けコンテンツ
SBAローンのガイド、資金繰りの解説記事、法人向けニュースレターを作成します。
行員のLinkedIn
融資担当者それぞれの言葉で、支援する地元企業について発信します。
競合金融機関の動向
最大5行の競合について、新商品、金利広告、新店舗、採用の動きを監視します。
AIアシスタントに選ばれる
経営者がChatGPTに近くのおすすめSBAローン取扱金融機関を尋ねたとき、その回答に貴行が登場します。
月曜日に 届くもの
営業エリア内で成長中の企業リストです。連絡する相手は行員の皆様が選びます。
リードと施策 · 企業リスト承認待ちアイオワ州中部で新拠点を開設する企業
- 今出す理由
- 過去60日以内に新拠点の開設、建築許可の取得、採用強化があった企業。内装工事や設備の融資ニーズが見込まれます
- 今週の対応
- 71社、経営者・財務責任者96名、全メールアドレス確認済み
- その中の1社
- Hollis Creek Dental：アンケニーで2院目の建築許可を取得、歯科衛生士3名を募集中
- 書き出し文
- Hollis Creekがアンケニーに新しい医院を開設されると知りました。当行では地域の医院の開業・内装工事への融資を行っています。金融機関を決められる前に、一度お話しできませんか。
- 除外
- 既存顧客、またはCRMで商談中の33社
架空の企業の例です。名称と数値はすべて架空のものです。
汎用データベースではなく、貴行の営業エリアから
支店網、注力業務、狙いたい顧客規模をもとにリストを作成します。
連絡するきっかけ
各企業には、その根拠となる公開情報を添えています。
連絡するのは行員の皆様
見込み顧客に当社から連絡することはありません。誰に、どう連絡するかは貴行チームが決めます。
導入内容を具体的にご確認ください 向け 導入する内容.
30分のオンライン相談で、ストラテジストが貴行の市場と最初の1か月の業務内容をご説明します。
業界のルールを 最初から組み込み
Member表記
Member FDICまたはNCUAを、規定どおりに表記します。
金利広告
すべての金利・APYの表示に、Reg ZおよびReg DDに基づく開示を記載します。
公正でわかりやすく
すべてのターゲット設定とメッセージに、UDAAPと公正融資のルールを反映します。
コンプライアンス審査
公開前に、必ずコンプライアンス担当者が承認します。
AI社員が行うこと
- 営業エリア内の成長企業を見つける
- 融資商品・地域ごとのページを作成する
- ガイドや法人向けニュースレターを作成する
- 行員のLinkedIn投稿を下書きする
- 最大5行の競合金融機関を監視する
AI社員が行わないこと
- 与信判断や金利の提示
- 口座開設や取引開始手続き
- 勘定系システムへの接続・変更
- 個人向け・住宅ローンのリード獲得
- 貴社に代わっての見込み客への連絡
初月保証
まずは1か月、お試しください 30‑日間返金保証付き
初月に承認済みの成果物30件をお届けする想定です。合わなければ、その月の料金を返金します。 すべての成果物を貴社が承認するため、品質基準を決めるのは貴社です。
*適用条件があります。
よくある質問 よくいただくご質問
AIで事業性融資のリードは見つかりますか？
はい。リード担当のAI社員が毎週、貴行の営業エリア内の企業を見つけます。各社について今アプローチすべき理由と確認済みのメールアドレスを添えてお届けします。週200件まで対応します。
勘定系システムへのアクセスは必要ですか？
いいえ。勘定系システム（Fiserv、Jack Henry、FIS）には一切触れません。SalesforceとHubSpotは直接連携し、Dynamics 365はエクスポートまたは個別の連携で接続します。いずれも読み取り専用です。
コンプライアンス審査はどのように行いますか？
すべての成果物は、コンプライアンス担当者の承認を得てから公開されます。Reg Z、Reg DD、UDAAP、公正融資規制に沿って作成し、既存の審査フローに乗せることも可能です。
個人向けのリードも見つけられますか？
いいえ。対象は法人であり、個人・世帯は対象外です。住宅ローンや個人預金の獲得が主な目的の場合、このサービスは適していません。
社内の工数はどのくらいかかりますか？
ストラテジストとの導入初週のあとは、成果物の承認に週1-2時間ほどです。
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