得意分野の見込み客
新拠点の開設、採用強化、新たな資金調達など、今まさに話すべき理由のあるエリア内の企業。
保険代理店向けAIエージェント リード獲得を担うAIエージェント
既存システムと連携
Applied Epic
AMS360
HawkSoft
EZLynx
Salesforce
HubSpot
Zoho CRM
取扱種目に合わせて設計
賠償責任保険 · 労災保険 · 法人自動車保険 · 企業財産保険 · BOP · サイバー保険 · 専門職賠償責任保険
CRMは読み取り専用で直接連携します。代理店管理システムはエクスポート、または導入時に構築するカスタム連携でつなぎます。
貴行向けに 向け 貴社の代理店業務.
ストラテジストが貴行の営業スタイルに合わせて、約1週間でAI社員を構築します。
- 1日目
得意分野
取り扱う保険種目と、精通している業種。
- 2日目
優良顧客
上位顧客の共通点を、CRMから読み取ります。
- 3日目
営業エリア
エリア内の経営者が検索する内容と、競合する代理店。
- 4日目
ルール
保険会社名の表記、有資格者によるチェック、広告規制。
- 5日目
最初の成果物
最初の見込み客リストとページの下書きを、承認用にご用意します。
AI社員が 毎週行う業務
すべての成果物は、貴行チームの承認を経てから公開されます。
経営者に届くページ
取り扱う保険種目、業種、都市ごとのページ。
経営者向けコンテンツ
補償内容の解説、更新時のチェックリスト、顧客向けニュースレター。
営業担当者のLinkedIn
各営業担当者の語り口で、担当業種について発信。
競合代理店をモニタリング
最大5社の競合の新しい分野別ページ、営業担当者、広告、レビューを追跡。
AIアシスタントに選ばれる
経営者が「近くで飲食店の保険に強いのは？」とChatGPTに聞いたとき、その回答に表示されるように。
月曜日に 届くもの
得意分野と優良顧客をもとにした見込み客リスト。連絡先は営業担当者が選びます。
リードと施策 · 見込み客リスト承認待ち人員を拡大しているインディアナポリスの建設業者
- 今出す理由
- 直近60日以内に現場スタッフを採用、または新しい資材置き場を開設：労災保険のリスクが変化しています
- 今週の対応
- 84社、意思決定者112名、全メールアドレス検証済み
- その中の1社
- Ridgefield Mechanical：技術者6名を募集中、Carmelに2つ目の資材置き場を開設
- 書き出し文
- Ridgefield様が2つ目の資材置き場を開設されると拝見しました。更新前に、現在の労災保険が引き続き適切か確認してみませんか？
- 除外
- 41社はすでに顧客、またはCRM上で商談中
架空の企業の例です。名称と数値はすべて架空のものです。
データベースではなく、貴社の得意業種から
貴社が扱う保険種目と、狙いたい企業規模をもとに作成します。
連絡するきっかけ
各企業には、その根拠となる公開情報を添えています。
アプローチは貴社の募集人が行います
見込み顧客に当社から連絡することはありません。誰に、どう連絡するかは貴行チームが決めます。
導入内容を具体的にご確認ください 向け 貴社の代理店業務.
30分のオンライン相談で、ストラテジストが貴行の市場と最初の1か月の業務内容をご説明します。
業界のルールを 最初から組み込み
広告規制
保険料削減の保証や、補償内容の約束はしません。
有資格者によるレビュー
補償内容を説明するものはすべて、資格を持つ募集人が承認します。
保険会社名
委託を受けており、掲載が認められている保険会社のみ記載します。
データとメール
見込み客へのメールはCAN-SPAM法に準拠。CRMは読み取り専用のままです。
AI社員が行うこと
- 得意業種の企業を見つける
- 保険種目・都市ごとのページ作成
- 経営者・顧客向けコンテンツの作成
- 募集人のLinkedIn投稿の下書き
- 競合の保険代理店（最大5社）のモニタリング
AI社員が行わないこと
- 見積もり・契約締結・契約管理
- 保険金請求・引受審査の対応
- 保険証明書の発行
- 住宅・自動車保険のリード探し
- 貴社に代わっての見込み客への連絡
初月保証
まずは1か月、お試しください 30‑日間返金保証付き
初月に承認済みの成果物30件をお届けする想定です。合わなければ、その月の料金を返金します。 すべての成果物を貴社が承認するため、品質基準を決めるのは貴社です。
*適用条件があります。
よくある質問 よくいただくご質問
AIで法人保険のリードは獲得できますか？
はい、法人のリードです。毎週、リード担当のAI社員が貴社の得意分野と営業エリアで企業を見つけ、今アプローチすべき理由と検証済みのメールアドレスを添えてお届けします。最大で週200件です。
個人保険のリードも探せますか？
いいえ。探すのは企業であり、個人世帯ではありません。取扱いの大半が住宅・自動車保険の場合は、適したサービスではありません。
Applied EpicやAMS360と連携できますか？
はい。エクスポート、または導入時に構築するカスタム連携で対応します。HubSpot、Salesforce、Zoho CRMは直接接続できます。いずれも読み取り専用です。
コンテンツのコンプライアンスは誰が確認しますか？
補償内容を説明するものはすべて、貴社の資格を持つ募集人が承認します。各州の広告規制と保険会社との契約内容に沿って作成します。
社内の工数はどのくらいかかりますか？
ストラテジストとの導入初週のあとは、成果物の承認に週1-2時間ほどです。
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