Empresas que te necesitan
Empresas de tus nichos con un motivo para hablar ahora: nueva financiación, contratación acelerada, una nueva entidad, la salida de un CFO.
Agentes de IA para firmas de contabilidad bancario.
Configuramos un equipo de compañeros de IA para tu firma. Encuentran empresas que necesitan algo más que una declaración de impuestos y las atraen desde las búsquedas. Tus socios aprueban el trabajo y cierran los encargos.
Para firmas de CPA y contabilidad que quieren crecer en asesoría, impuestos y finanzas externalizadas.
Funciona con tus sistemas
Karbon
Canopy
TaxDome
HubSpot
Zoho CRM
Servicios que hacemos crecer
Impuestos · Asesoría · Contabilidad externalizada · CFO fraccional · Auditoría
Nichos
Construcción · Dental · Inversores inmobiliarios · Startups · Manufactura
HubSpot y Zoho CRM se conectan directamente, en modo solo lectura. Tu software de gestión del despacho se conecta mediante exportación o una integración a medida que creamos durante la configuración. Los archivos de clientes no se tocan.
Lo que configuramos para tu despacho.
Un estratega crea tus compañeros de IA según tu forma de vender, en aproximadamente una semana.
- Día 1
Tus servicios
El trabajo que quieres hacer más y el que quieres hacer menos.
- Día 2
Tus mejores clientes
Lo que tienen en común tus mejores relaciones, extraído de tu CRM.
- Día 3
Tu mercado
Lo que buscan los dueños de empresas cerca de ti y las firmas con las que compites.
- Día 4
Tus reglas
Uso del título CPA, consentimiento de clientes, revisión de contenido fiscal.
- Día 5
Primer trabajo
Tu primera lista de prospectos y tu página de nicho, para que des el visto bueno.
Lo que tus compañeros de IA hacen cada semana.
Nada sale sin la aprobación de tu equipo.
Páginas que encuentran los dueños
Una página para cada servicio, nicho y ciudad que atiendes.
Contenido para dueños de negocios
Guías de plazos fiscales, explicaciones sobre asesoría y tu newsletter para clientes.
LinkedIn para socios
Publicaciones con la voz de cada socio sobre los nichos que asesora.
Seguimiento de despachos rivales
Nuevas páginas de nicho, servicios, contrataciones y reseñas de hasta cinco firmas.
Recomendado por asistentes de IA
En la respuesta cuando un dueño de empresa le pide a ChatGPT un CPA que conozca el sector de la construcción.
Lo que llega un lunes cualquiera.
Una lista de prospectos basada en tus nichos y tus mejores clientes. Tus socios eligen a quién contactar.
Leads y acciones comerciales · Lista de prospectosPendiente de tu aprobaciónStartups de Denver que levantaron capital y no tienen responsable de finanzas
- Por qué ahora
- Cerraron una ronda seed o Serie A en los últimos 90 días y no tienen CFO ni controller en plantilla
- Esta semana
- 58 empresas, 74 fundadores y directivos, todos los emails verificados
- Uno de ellos
- Pinecrest Analytics: cerró una Serie A de $6M y está contratando a su primer responsable de finanzas
- Frase de apertura
- Enhorabuena por la Serie A. ¿Quién se encarga del cierre mensual y los informes para el consejo mientras contratas?
- Excluidos
- 22 empresas que ya son clientes o tienen propuestas abiertas en tu CRM
Empresa de ejemplo. Todos los nombres y cifras son inventados.
Tus nichos, no una base de datos
Creada a partir de los servicios que vendes y los clientes que quieres.
Un motivo para contactar
Cada empresa viene con la señal pública que la respalda.
Tus socios hacen el contacto
Nunca contactamos a prospectos. Tu firma decide a quién y cómo.
Descubre lo que configuraríamos para tu despacho.
En una llamada de 30 minutos, un estratega revisa contigo tu mercado y el primer mes de trabajo.
Las reglas de tu sector, ya integradas.
Normas de publicidad
Normas del AICPA: nada de afirmaciones falsas, engañosas o que induzcan a error.
Uso del título CPA
Solo como lo permite la junta estatal de contabilidad para tu firma.
Nombres de clientes
Solo con consentimiento por escrito. Todo lo demás se anonimiza.
Contenido fiscal
Teniendo en cuenta la Circular 230, y un socio aprueba cada página.
Lo que hacen
- Encontrar empresas en tus nichos
- Escribir páginas para cada servicio y ciudad
- Escribir guías fiscales y newsletters para clientes
- Redactar publicaciones de LinkedIn para tus socios
- Seguir hasta cinco despachos competidores
Lo que no hacen
- Preparar declaraciones ni llevar la contabilidad
- Dar asesoramiento fiscal a nadie
- Abrir archivos de clientes ni tu portal
- Buscar contribuyentes particulares
- Contactar a prospectos por ti
La Garantía del primer mes
Prueba tu primer mes. 30‑días de garantía de devolución del dinero.
Cuenta con 30 entregables aprobados en tu primer mes. Si no es lo que necesitas, te devolvemos el mes. Tú apruebas cada entregable, así que el nivel de calidad lo pones tú.
*Aplican condiciones.
Preguntas que nos hacen a menudo.
¿Puede la IA encontrar clientes de asesoría para una firma de CPA?
Sí, clientes empresariales. Cada semana, tu compañero de IA de leads encuentra empresas de tus nichos con un motivo para contactarlas ahora y un email verificado. Hasta 200 por semana.
¿Funciona con Karbon, Canopy o TaxDome?
Sí, mediante exportación o una integración a medida que creamos durante la configuración. HubSpot y Zoho CRM se conectan directamente. Todo es de solo lectura y los archivos de clientes no se tocan.
¿Quién revisa el contenido fiscal?
Un socio aprueba todo antes de publicarse. Escribimos orientación general teniendo en cuenta la Circular 230 y las normas de tu junta estatal, nunca asesoramiento para un cliente concreto.
¿Puede ayudarnos a ir más allá del cumplimiento fiscal?
Sí. La mayoría de las firmas lo enfocan en asesoría, CFO fraccional y contabilidad externalizada, para que los nuevos clientes lleguen por el trabajo con mejores márgenes.
¿Cuánto tiempo nos lleva?
Entre 1-2 horas a la semana para aprobar el trabajo, después de una semana de configuración con un estratega.
Agentes de IA para la generación de leads en consultoría →Agentes de IA para marketing de startups →Agentes de IA para la generación de leads inmobiliarios →Todas las industrias →
Tu primer mes, planificado en una llamada de 30 minutos.
Un estratega te muestra lo que configuramos primero, a partir de tu mercado y tus competidores. Con nuestra garantía de devolución del dinero de 30 días.
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