Empresas con un motivo
Empresas que se expanden, compran equipos, levantan capital o contratan un nuevo CFO.
Agentes de IA para servicios financieros bancario.
Configuramos un equipo de compañeros de IA para tu empresa. Encuentran negocios con un motivo para financiarse y redactan contenido que tu equipo de compliance puede aprobar. Tu equipo aprueba el trabajo y se encarga de vender.
Para prestamistas, empresas de pagos y gestoras de activos que venden a empresas.
Funciona con tus sistemas
Salesforce
Microsoft Dynamics 365
HubSpot
Zoho CRM
Firmas para las que trabajamos
Prestamistas comerciales · Pagos · Gestoras de activos · Financiamiento de equipos · Factoring y cuentas por cobrar
Salesforce, HubSpot y Zoho CRM se conectan directamente, en modo solo lectura. Dynamics 365 se conecta mediante exportación o una integración a medida que creamos durante la configuración.
Lo que configuramos para tu despacho.
Un estratega crea tus compañeros de IA según tu forma de vender, en aproximadamente una semana.
- Día 1
Tus productos
Lo que financias, procesas o gestionas, y el tamaño de operación que buscas.
- Día 2
Tus mejores clientes
Lo que tienen en común tus mejores relaciones, extraído de tu CRM.
- Día 3
Tu mercado
Lo que buscan los CFO y tesoreros, y las empresas con las que compites.
- Día 4
Tus reglas
Avisos legales obligatorios, afirmaciones prohibidas y tu proceso de revisión de compliance.
- Día 5
Primer trabajo
Tu primera lista de cuentas y tu primera página de producto, para que des el visto bueno.
Lo que tus compañeros de IA hacen cada semana.
Nada sale sin la aprobación de tu equipo.
Páginas que los equipos de finanzas encuentran
Una página para cada producto, sector y región que atiendes.
Contenido que compliance puede firmar
Notas de mercado, guías de financiamiento y tu newsletter para clientes, enviados a tu proceso de revisión.
LinkedIn para banqueros
Publicaciones con la voz de cada gestor de relaciones sobre los sectores que financia.
Seguimiento de despachos rivales
Nuevos productos, páginas de tasas, contrataciones y anuncios de hasta cinco competidores.
Recomendado por asistentes de IA
En la respuesta cuando un CFO le pregunta a ChatGPT quién ofrece financiamiento de equipos para fabricantes.
Lo que llega un lunes cualquiera.
Una lista de cuentas creada a partir de tus mejores relaciones y señales públicas de crecimiento. Tus banqueros eligen a quién contactar.
Leads y acciones comerciales · Lista de cuentasPendiente de tu aprobaciónFabricantes del Medio Oeste que amplían su capacidad
- Por qué ahora
- Una ampliación de planta, una nueva línea de producción o un permiso solicitado en los últimos 90 días: se viene una inversión en equipos
- Esta semana
- 57 empresas, 83 CFO y controllers, todos los emails verificados
- Uno de ellos
- Corwin Precision: solicitó un permiso de ampliación de 40,000 sq ft en Grand Rapids
- Frase de apertura
- Vi que Corwin se está expandiendo en Grand Rapids. Financiamos líneas de CNC y prensas para talleres en crecimiento. ¿Te sirve comparar opciones antes de hacer el pedido?
- Excluidos
- 22 empresas que ya son clientes o están en tu pipeline
Empresa de ejemplo. Todos los nombres y cifras son inventados.
Solo cuentas empresariales
Empresas e instituciones, nunca consumidores extraídos de bases de datos.
Un motivo para contactar
Cada empresa viene con la señal pública que la respalda.
Tus banqueros hacen el contacto
Nunca contactamos a prospectos. Tu equipo decide a quién y cómo.
Descubre lo que configuraríamos para tu despacho.
En una llamada de 30 minutos, un estratega revisa contigo tu mercado y el primer mes de trabajo.
Las reglas de tu sector, ya integradas.
Compliance aprueba
Todo puede pasar por tu responsable de compliance antes de publicarse.
Normas de marketing
FINRA 2210 y la SEC Marketing Rule cuando correspondan.
Justo y claro
Sin riesgos de UDAAP: sin condiciones ocultas ni afirmaciones sobre tasas sin respaldo.
Préstamos justos
Segmentación y redacción revisadas según las normas de préstamos justos.
Lo que hacen
- Encontrar empresas con un motivo para financiarse
- Redactar páginas para cada producto y sector
- Redactar contenido listo para la revisión de compliance
- Redactar publicaciones de LinkedIn para tus banqueros
- Seguir hasta cinco despachos competidores
Lo que no hacen
- Evaluar, poner precio o aprobar operaciones
- Cotizar tasas o condiciones
- Dar asesoramiento de inversión
- Encontrar prestatarios particulares
- Contactar a prospectos por ti
La Garantía del primer mes
Prueba tu primer mes. 30‑días de garantía de devolución del dinero.
Cuenta con 30 entregables aprobados en tu primer mes. Si no es lo que necesitas, te devolvemos el mes. Tú apruebas cada entregable, así que el nivel de calidad lo pones tú.
*Aplican condiciones.
Preguntas que nos hacen a menudo.
¿Puede la IA encontrar leads de financiamiento comercial?
Sí, leads de empresas. Cada semana, tu compañero de IA de leads encuentra empresas con un motivo para financiarse ahora, con emails verificados de los responsables de finanzas. Hasta 200 por semana.
¿Funciona con Dynamics 365?
Sí, mediante exportación o una integración personalizada que creamos durante la configuración. Salesforce, HubSpot y Zoho CRM se conectan directamente. Todo es de solo lectura.
¿Puede nuestro equipo de cumplimiento revisarlo todo antes?
Sí. Nada sale sin el visto bueno de tu equipo, y el trabajo puede pasar por tu revisión de cumplimiento. Redactamos conforme a las normas de FINRA, la SEC y UDAAP cuando aplican.
¿Trabajan con entidades de crédito al consumo?
No. Buscamos empresas e instituciones, no consumidores. Si tu cartera es sobre todo minorista, no somos la opción adecuada.
¿Cuánto tiempo nos lleva?
Entre 1-2 horas a la semana para aprobar el trabajo, después de una semana de configuración con un estratega.
Agentes de IA para marketing SaaS →Agentes de IA para marketing educativo →Agentes de IA para marketing bancario →Todas las industrias →
Tu primer mes, planificado en una llamada de 30 minutos.
Un estratega te muestra lo que configuramos primero, a partir de tu mercado y tus competidores. Con nuestra garantía de devolución del dinero de 30 días.
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