Likiditeye kavuşan şirket sahipleri
Şu an konuşmak için nedeni olan şirket sahipleri: şirket satışı, yeni yatırım, devir planı haberleri.
Finansal danışmanlar için yapay zeka ajanları pazarlama.
Firmanız için bir yapay zeka iş arkadaşları ekibi kuruyoruz. Bu ekip, şirket satışı gibi bir likidite olayının ardından şirket sahiplerini ve onları size yönlendiren mali müşavirleri (CPA) bulur. İşi danışmanlarınız onaylar; her müşteri ilişkisi onlarda kalır.
RIA'lar ve bağımsız danışmanlar için.
CRM'inizle çalışır
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Odaklandığımız nişler
Şirket sahipleri · Hekimler · Üst düzey yöneticiler · Emekliliğe yaklaşanlar · Hisse sahibi teknoloji çalışanları
Salesforce ve HubSpot doğrudan ve salt okunur olarak bağlanır. Redtail ve Wealthbox ise dışa aktarma ya da kurulum sırasında geliştirdiğimiz özel bir entegrasyonla bağlanır.
Kurduğumuz sistem, için büronuz.
Bir stratejist, yapay zeka iş arkadaşlarınızı satış yapış şeklinize göre yaklaşık bir haftada kurar.
- 1. gün
Nişiniz
En iyi hizmet verdiğiniz müşteriler ve yaptığınız planlama türleri.
- 2. gün
En iyi müşterileriniz
En değerli müşteri ilişkilerinizin ortak noktaları, CRM'inizden çıkarılır.
- 3. gün
Pazarınız
Nişinizdeki kişilerin yakınınızda ne aradığı ve rakip firmalar.
- 4. gün
Uyum süreçleriniz
Marketing Rule açıklamaları, arşivleme ve CCO incelemesi.
- 5. gün
İlk çıktılar
İlk potansiyel müşteri listeniz ve niş sayfanız, onayınıza sunulur.
Yapay zeka iş arkadaşlarınızın her hafta yaptıkları.
Her şey ekibinizin onayını bekler.
Nişinizin bulduğu sayfalar
Her niş ve şehir için bir sayfa; örneğin Scottsdale'deki hekimler için planlama.
Rehberler ve bültenler
Planlama rehberleri, piyasa yorumları ve müşteri bülteniniz; uyum incelemesine hazır.
Danışmanlar için LinkedIn
Her danışmanın kendi üslubuyla, Marketing Rule'a uygun yazılmış paylaşımlar.
Rakip bürolar, takipte
En fazla beş rakip firmadaki yeni niş sayfaları, danışmanlar, reklamlar ve yorumlar.
Yapay zeka asistanlarında adınız geçer
Bir hekim ChatGPT'ye yakınındaki bir finansal danışmanı sorduğunda yanıtta siz yer alın.
Pazartesi sabahı gelenler.
Likidite sinyali olan şirket sahipleri ve çevrelerindeki danışmanlar. Kimle iletişime geçileceğine danışmanlarınız karar verir.
Potansiyel müşteriler ve satış senaryoları · Potansiyel müşteri listesiOnayınızı bekliyorSatış veya yeniden sermayelendirme sonrası Arizona'daki şirket sahipleri
- Neden şimdi
- Son 90 günde satın alınan, yeniden sermayelendirilen veya devir planını açıklayan şirketler
- Bu hafta
- 46 şirket sahibi ve onlara hizmet veren 22 mali müşavir ile miras avukatı; tüm e-postalar doğrulanmış
- Bunlardan biri
- Desert Ridge HVAC: kurucu, ağustos ayında çoğunluk hissesini bir özel sermaye şirketine sattı
- Açılış cümlesi
- Desert Ridge anlaşması için tebrikler. Diğer kurucuların satıştan sonraki ilk yıllarını nasıl planladığını memnuniyetle paylaşırım.
- Dışarıda bırakılanlar
- CRM'inizde zaten müşteri veya potansiyel müşteri olarak kayıtlı 14 şirket sahibi
Örnek şirket. Tüm isimler ve rakamlar kurgusaldır.
Haneler değil, şirket sahipleri
Yalnızca şirket sahipleri ve sizi yönlendiren profesyoneller. Verilerden asla bireysel tüketici çıkarmayız.
İletişim için bir neden
Her şirket sahibi, arkasındaki kamuya açık sinyalle birlikte gelir.
İletişimi danışmanlarınız kurar
Potansiyel müşterilerle asla biz iletişime geçmeyiz. Kime ve nasıl ulaşılacağına danışmanlarınız karar verir.
Neler kuracağımızı görün için büronuz.
30 dakikalık bir görüşmede bir stratejist, pazarınızı ve ilk ayın çalışmalarını sizinle birlikte inceler.
Sektörünüzün kuralları, baştan dahil.
SEC Marketing Rule
Açıklamalarıyla birlikte müşteri referansları; seçici performans gösterimi yok.
FINRA Rule 2210
Danışmanlarınız bir aracı kuruma (broker-dealer) bağlı olduğunda uygulanır.
Defter ve kayıtlar
Her şey uyum araçlarınız üzerinden arşivlenir.
CCO onayı
Hiçbir şey, baş uyum sorumlunuz onaylamadan yayınlanmaz.
Ne yaparlar
- Şirket sahiplerini ve yönlendirme ortaklarını bulmak
- Her niş ve şehir için sayfa yazmak
- Planlama rehberlerini ve bülteninizi yazmak
- Danışmanlarınız için LinkedIn paylaşımları hazırlamak
- En fazla beş rakip hukuk bürosunu takip etmek
Ne yapmazlar
- Yatırım tavsiyesi vermek
- Performans veya getiri göstermek
- Verilerden hane bulmak
- Müşteri hesaplarına veya portföylerine dokunmak
- Sizin adınıza potansiyel müşterilerle iletişime geçmeyiz
İlk Ay Garantisi
İlk ayınızı deneyin. 30‑günlük para iade garantisi.
İlk ayınızda 30 onaylı çıktı bekleyin. Size uygun değilse o ayın ücretini iade ederiz. Her çıktıyı siz onaylarsınız, yani kalite çıtasını siz belirlersiniz.
*Koşullar geçerlidir.
Sorular en sık duyduklarımız.
Yapay zeka finansal danışmanlar için potansiyel müşteri bulabilir mi?
Evet; şirket sahipleri ve yönlendirme ortakları. Potansiyel müşteri bulan yapay zeka iş arkadaşınız her hafta likidite sinyali olan şirket sahiplerini ve onlara hizmet veren mali müşavir ile miras avukatlarını bulur. Haftada 200'e kadar.
Varlıklı hanelerin listelerini satın alıyor musunuz?
Hayır. Verilerden asla hane bulmayız. Kamuya açık haberler üzerinden şirket sahiplerini ve onları yönlendiren profesyonelleri buluruz.
Redtail veya Wealthbox ile çalışıyor mu?
Evet; dışa aktarma ya da kurulum sırasında geliştirdiğimiz özel bir entegrasyonla. Salesforce ve HubSpot doğrudan bağlanır. Her şey salt okunurdur.
Bu, SEC Marketing Rule'a nasıl uyuyor?
Her şeyi önce CCO'nuz onaylar. Referanslar için gerekli açıklamaları ekleriz, asla seçici performans göstermeyiz; siz de her şeyi her zamanki araçlarınızla arşivlersiniz.
Ne kadar zamanımızı alır?
Bir stratejistle geçen kurulum haftasının ardından, işleri onaylamak için haftada yaklaşık 1-2 saat.
Fintech pazarlaması için yapay zeka ajanları →Muhasebe firması pazarlaması için yapay zeka ajanları →Danışmanlık şirketlerinde potansiyel müşteri bulma (lead generation) için yapay zeka ajanları →Tüm sektörler →
İlk ayınız, planlanmış halde tek bir 30 dakikalık görüşmede.
Bir stratejist, pazarınıza ve rakiplerinize göre hazırlanan, ilk olarak neyi kuracağımızı size gösterir. 30 günlük para iade garantimizle.
Görüşme planlayın