Salesforce + AI Coworkers： 優良顧客と、それによく似たリード
読み取るデータと、 それによって変わること
Salesforceの数字をもとに、その週の作業の優先順位を決めます。連携内容はこちらがすべてです。
- 成果ページにリードと取引を反映する。
- 優良顧客の特徴を学習し、似た新規リードを見つける。
- 新規リードから既存顧客を除外する。
レコードの書き込み。
常に読み取り専用です。
一度設定すれば、 毎週、稼働しています。
導入初週に、ストラテジストが貴社と一緒にSalesforceを連携します。
Salesforce連携済み
閲覧のみ（事前に合意）
目標に必要な範囲だけ
いつでも解除可能
導入初週
Salesforceでサインイン。
Salesforce公式のサインインで1回ログインするだけ。パスワードの共有は不要です。
優良顧客の学習完了読む
類似企業40社準備完了
既存顧客を除外済み完了
毎週
AI社員が活用します。
成果ページにリードと取引を反映する。
連携ツール · Salesforce
Salesforce: 閲覧のみ、10月6日から
継続するアクセスを解除
いつでも
主導権は常に貴社にあります。
アクセス権はSalesforce上からいつでも解除できます。
サービス が、このツールを使います。
いずれもSalesforceのデータを読み取り、次に何をするかを判断します。
その他のツール： CRM.
初月保証
まずは1か月、お試しください 30‑日間返金保証付き
初月に承認済みの成果物30件をお届けする想定です。合わなければ、その月の料金を返金します。 すべての成果物を貴社が承認するため、品質基準を決めるのは貴社です。
*適用条件があります。
よくある質問 について Salesforce.
Salesforceのどのデータを読み取りますか？
流入元別のリードと商談。
Salesforceのデータを変更することはありますか？
読み取り専用です。レコードへの書き込みは一切行いません。
Salesforceはどのように連携しますか？
導入初週に、Salesforce純正のログイン画面から一度ログインするだけです。アクセス権はSalesforce側からいつでも解除できます。